В последние годы китайские консорциумы стали активно строить железные дороги не только в Азии, но и в Африке и Европе. В Японии такие подвиги вызвали взрыв негодования: специалисты напоминают, что Китай наладил производство скоростных поездов благодаря технологическим лицензиям, выданным японскими, германскими, французскими и канадскими фирмами, с условием, что они будут использоваться только внутри страны.
Повышение роли Китая как мирового экспортера станков связано прежде всего с тем, что он «оседлал» рынки НЭД.
Но у китайцев взгляд совершенно иной: с начала прошлого десятилетия они вполне успешно пытаются патентовать свои технологии в США, Европе, Бразилии, России и даже в Японии[62].
Из числа КНЭД, наряду с Китаем, хотя и в другой весовой категории, позиции на мировом рынке машин и оборудования усилила Мексика. По объему экспорта она обошла целый ряд как развитых государств, включая Соединенное Королевство и Францию, так и НЭД: Таиланд, Польшу и Турцию. Огромный шаг вперед сделала Индия, превратившись из маржинального экспортера в одного из значимых мировых игроков – в отличие от России, Бразилии, ЮАР и Индонезии, которые заметными экспортерами продукции машиностроения не стали.
Отдельная история – экспорт вооружений. Здесь, по данным Стокгольмского института исследований проблем мира SIPRI, в 2018–2022 годах доля США составила 40 %, России 16 %, Франции 11 %, Китая 5,2 %, Германии 4,2 %, Италии 3,8 %, Британии 3,2 %, Южной Кореи 2,4 %, Израиля 2,3 %. По сравнению с периодом с 2013 по 2017 год доли США, Франции, Италии, Южной Кореи возросли, а доли России, Китая и других вышеназванных стран снизились[63].
В стоимостном выражении на Китай в 2022 году пришлась почти треть всего мирового производства (таблица 32). Это больше, чем производство следующих за ним Японии, Германии и Италии вместе взятых. В первую пятерку стран-производителей вошли также Италия и США, а замкнули первую десятку наращивающие свои объемы производства Индия и Бразилия.
Китай быстро увеличивает производство станков с числовым программным управлением (ЧПУ): в 2022 году их доля в общем объеме производства превысила 75 %, вплотную приблизившись к уровню развитых стран. В Японии она составляет более 90 %, в США – 80 %, в Германии – 75 %. Около половины китайского производства станков с ЧПУ приходится на токарные станки и обрабатывающие центры.
В то же время китайские производители станков с ЧПУ, которые в подавляющем большинстве представлены небольшими фирмами, выпускают в основном простые станки, которые относятся к разряду средне- и низкотехнологичной продукции. По оценкам экспертов, они обеспечивают потребности национальной экономики в таких станках (по количеству станков) на 85 %. При этом их производство в значительной мере зависит от импорта ключевых компонентов, прежде всего самих систем ЧПУ: 80 % устанавливаемых на китайских станках систем ЧПУ импортируется.
Потребности экономики в высокотехнологичных, высокоскоростных и высокоточных станках национальные производители удовлетворяют не более чем на 20 %[64]. Выпуском такого оборудования занимается узкая группа компаний – прежде всего Dalian Machine Tools Group, Shenyang Machine Tools Co Ltd, Qinchuan Tool&Tool Corp. У них станки с ЧПУ составляют почти 100 % всей выпускаемой продукции. Dalian Machine Tools в начале 2010-х годов вошла в число ведущих мировых производителей и экспортировала станки с ЧПУ в более сотни стран.
Однако в конце 2010-х годов дела лидеров китайского станкостроения пошли на спад.
В 2017 году Dalian Machine Tools была вынуждена пройти через процедуру банкротства. Затем, потерпев крупные убытки из-за сокращения спроса и жесткой конкуренции с германскими и японскими производителями, объявила о банкротстве и реорганизации Shenyang Machine Tools. В результате обе компании пришлось интегрировать в государственный конгломерат China General Technology Group[65].
Таблица 32
Источник: Statista.com
Таблица 33
Источник: Statista.com
Как видно из таблиц выше, ведущие позиции среди экспортеров станков сегодня удерживают Германия и Япония. Китай вышел на третье место, обойдя одну из ведущих станкостроительных держав – Италию. В 2021 году его экспорт втрое превысил американский.
Повышение роли Китая как мирового экспортера станков связано прежде всего с тем, что он «оседлал» рынки НЭД.
В 2019 году более 10 % китайского экспорта пришлись на Вьетнам, куда Поднебесная продала продукции на 476 миллионов долларов: в полтора раза больше, чем было годом ранее. Вторым по масштабу рынком сбыта китайских станков стала Индия: 395 миллионов долларов, или 8,9 % всего экспорта. Далее следовали США (297 миллионов долларов и 6,7 %), но в результате американо-китайской торговой войны объемы американского импорта китайских станков заметно сократились.
Другие крупные рынки для китайских станкостроителей – Россия (195 миллионов долларов и 4,4 %), Япония (189 миллионов и 4,3 %) и Таиланд (188 миллионов и 4,3 %). Наконец, по 3,3 % пришлось на Индонезию и Малайзию[66].
Доля Китая в мировом экспорте станков с ЧПУ, по моим расчетам, сделанным на основе базы данных International Trade Center, увеличилась с 4,7 % в 2013 году до 5,4 % в 2017-м. Германия и Япония продолжали доминировать, хотя их доли снизились соответственно с 26,6 % до 25,7 % и с 24 % до 18,9 %.
При этом Китай обошел Соединенные Штаты, доля которых за те же годы упала с 5,2 % до 3,5 %. Правда, станкостроение никогда не входило в число ведущих экспортных отраслей американской экономики.
В мировом экспорте обрабатывающих центров доля Поднебесной не превышала 1,5 %.
В то же время по объему импорта станков Китай вышел на первое место: 6,3 миллиарда евро в 2020 году. Американский импорт составил 4 миллиарда евро.
К крупнейшим чистым импортерам, кроме Китая, относятся еще несколько КНЭД: Мексика, Турция, Россия и Индия.
Усиление позиций Китая и других новых экономических держав в мировом промышленном производстве и экспорте во многом связано с крупномасштабными поставками высокотехнологичных станков с ЧПУ из развитых государств.
Среди стран-экспортеров промышленных роботов в 2022 году Китай вышел на третье место, а его доля в мировом экспорте выросла до 5,9 % – с 5,1 % годом ранее. Объем экспорта достиг 407,7 миллиона долларов.
Бесспорный лидер на мировом рынке роботов – Япония (35,6 % и 2,5 миллиарда долларов), за которой со значительным отрывом следуют Германия (10,8 % и 725,7 миллиона) и Китай. Вслед за Китаем располагаются: США (5,4 %), маленькая Дания (4,6 %), Италия (4,6 %), Франция (4,5 %) и Южная Корея (2,7 %)[67].
Что касается производства, в 2022 году Китай, согласно правительственным данным, произвел 443 тысячи роботов[68]. В Японии количество произведенных роботов, включая манипуляторы, составило 280,5 тысяч[69].
Как и станки, роботы китайского производства сегодня относятся в основном к средне- и низкотехнологичным. В производстве и экспорте высокотехнологичных роботов доминирует Япония, на которую в 2020 году пришлось 47 % всего мирового объема их продаж[70]. За ней следуют Южная Корея и другие развитые страны.
Китай же на порядок опережает всех по количеству роботов, устанавливаемых компаниями-производителями разных видов промышленной продукции. В 2021 году оно составило 268 тысяч против 248 тысяч во всем остальном мире. Для сравнения, в Японии и США в том же году было установлено всего 47 тысяч и 25 тысяч роботов соответственно[71]. Неслучайно именно на Поднебесную приходится более трети экспорта роботов из Страны Восходящего Солнца[72].
В то же время по интенсивности использования промышленных роботов, которую обычно рассчитывают как количество роботов на 10 тысяч работающих в промышленности людей, место мировых лидеров занимают Сингапур и Южная Корея.
С 2009 года Китай занимает место крупнейшего в мире производителя автомобилей. В 2020 году он выпустил их почти втрое больше, чем США, а по числу легковых автомобилей и вовсе опередил Штаты в 10 раз.
В таблице 34 представлены данные по всем странам, которые в 2022 году произвели более миллиона автомобилей, а также по Британии, Италии и России. Из этих данных видно, что Китай произвел больше автомобилей, чем США, Япония, Германия, Испания и Франция вместе взятые.
Таблица 34
Источник: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers
* Легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы и легкие коммерческие автомобили
Среди остальных КНЭД выделяются поднявшаяся на четвертую строчку в мировом рейтинге Индия и производитель номер семь Мексика, которая обошла Испанию и оставила позади своего латиноамериканского конкурента Бразилию. Увеличила производство автомобилей и Турция, обогнавшая Канаду, Соединенное Королевство и Италию.
Россия в 2020 году вошла в первую десятку, обойдя Таиланд, Канаду и Францию, но в 2022-м оказалась за ее пределами.
В развитых странах, кроме США и Чехии, объем производства в 2022 году был меньше, чем в 2010-м. По числу всех произведенных автомобилей США обошли Японию. Однако по объему производства легковых автомобилей Страна Восходящего Солнца занимает твердое второе место после Поднебесной.