Поэтому главный фронт американо-китайской экономической войны постепенно смещается в технологическую сферу. Основное для США средство ведения этой войны – ужесточение контроля за движением технологий.
Глава 5Мировой экспорт услуг: Запад доминирует, Китай и Индия наступают
До пандемии ковида мировая торговля коммерческими услугами составляла примерно треть от торговли товарами: 6,07 триллиона долларов и 18,9 триллиона долларов в 2019 году соответственно[106]. В ковидном 2020-м это отношение уменьшилось до 28 %: объемы составили соответственно 4,9 триллиона и 17,6 триллиона долларов.
Торговля услугами сократилась больше, чем торговля товарами, из-за коллапса в секторах транспортных услуг и услуг для международных путешественников. В 2022-м отношение составило 27 %, а объемы выросли до 6,5 триллиона и 24,3 триллиона долларов соответственно[107]. До ковида именно на транспорт и путешествия приходилась почти половина всего мирового экспорта услуг. В 2022 году их доля чуть-чуть не дотянула до 40 %.
Экспорт транспортных услуг – это перевозка пассажиров-жителей других стран и грузов иностранных клиентов. Объем экспорта услуг для международных путешественников включает в себя все продажи посетившим страну нерезидентам, прежде всего иностранным туристам. Сюда входят как услуги (гостиницы, общественное питание, экскурсионное обслуживание, рекреационная сфера), так и товары.
Другие основные статьи экспорта в этой сфере – финансовые, информационные, консультативные, культурные, медицинские, коммуникационные услуги, услуги по производству различных видов продукции, строительству, ремонту, исследованиям и разработкам.
В мировом экспорте услуг расстановка сил иная, нежели в экспорте товаров. Ведущая роль по-прежнему принадлежит развитым странам. Доли основных НЭД / развивающихся стран, прежде всего Китая, растут, но, за исключением Индии, они остаются ниже, чем в экспорте товаров.
В 2022 году 80 % совокупного экспорта услуг 40 крупнейших стран-экспортеров пришлись на развитый мир и только 20 % на НЭД / развивающиеся страны[108].
Бесспорный лидер (таблица 40) в экспорте услуг – США. В 2022 году их доля составила 12,8 % от общего объема мирового экспорта. Со значительным отрывом за ними следует Британия с 7 %. Китай, доля которого составила 6 %, как и в 2021 году, вышел на третье место, оставив позади Германию и Францию и приблизившись вплотную к британцам.
Поскольку китайский экспорт растет значительно быстрее британского, выход Поднебесной на вторую позицию – дело ближайшего времени. При этом, однако, расширение позиций Китая как экспортера услуг несопоставимо по своему масштабу с его восхождением как крупнейшей промышленной державы.
Быстро растет и экспорт услуг Индии, которая с долей в 4,4 % вышла на седьмое место. Она обогнала Нидерланды (3,8 %) и вплотную приблизилась к Франции. В первой десятке на 2022 год, помимо названных стран, фигурируют Ирландия, Сингапур и Испания.
Вторую десятку экспортеров услуг (удельный вес в мировом экспорте для этой группы составляет от 2,3 % до 1,4 %) представляют Япония, ОАЭ, Швейцария, Бельгия, Люксембург, Южная Корея, Дания, Италия, Канада и Польша.
Остальные КНЭД из «восьмерки» в первой двадцатке экспортеров услуг не представлены. Турция находится только на 23-м месте (1,3 % мирового экспорта услуг), Россия – на 30-м (0,7 %), Бразилия – на 35-м (0,5 %), Мексика (тоже 0,5 %) – на 36-м.
За период с 2001 по 2022 год доля мирового лидера сферы услуг, США, заметно снизилась, но отрыв от других стран остается огромным.
Доли большинства других развитых государств также уменьшились. При этом доля второго экспортера – Соединенного Королевства, как и Франции, уменьшилась всего на 0,4 процентных пункта. Германия и Нидерланды увеличили свой удельный вес на десятые доли процентного пункта, а Ирландия и Сингапур существенно: соответственно в 3,6 и в 2,3 раза. Доли Китая и Индии выросли почти втрое.
Таблица 40
Источник: WTO
Сальдо торгового баланса по услугам для целого ряда ведущих стран – это зеркальное отражение сальдо торговли товарами. Оно имеет противоположный знак и уменьшает общий дисбаланс в мировой торговле, порождаемый прежде всего громадным американским дефицитом и китайским профицитом во внешней торговле товарами. Об этом часто забывают и аналитики, и политики: когда заходит речь о внешнеторговых балансах, они говорят прежде всего о товарной торговле.
В 2022 году американский профицит достиг 229 миллиардов долларов. Однако эта сумма не покрывает дефицита США в товарной торговле, который в том же году составил 1,3 триллиона долларов.
Среди стран G7 c положительным сальдо стабильно сводят торговлю услугами Соединенное Королевство и Франция. Дефициты имеют Германия, Япония, Италия и Канада.
Японская торговля услугами пришла к фактическому равновесию в 2019 году. Импорт составил 202 миллиарда, экспорт – 201 миллиард долларов. Главная причина – резкий рост притока иностранных туристов. Но с приходом коронавируса бум прервался, что вернуло торговлю услугами к дефициту, который в 2022 году составил 43 миллиарда долларов. С 2023 года после того, как Япония отменила антиковидные ограничения на въезд, туристический бум возвращается. Стремительный рост числа иностранных туристов виден даже невооруженным глазом.
Почти таким же – 39 миллиардов долларов – был дефицит у Китая. Это резкое снижение по сравнению с 215 миллиардами долларов в 2019 году и 100 миллиардами в 2020-м. Главная причина – прекращение массовых выездов китайских туристов за рубеж из-за ковида.
Отрицательное сальдо в торговле услугами имеет и большинство других НЭД / развивающихся стран. Наиболее существенное исключение – Индия. Ее баланс устойчиво положительный, в отличие от хронического дефицита в торговле товарами.
Львиная доля мировой торговли услугами по-прежнему приходится на торговлю развитых стран друг с другом. В 2021 году в совокупном импорте услуг 40 крупнейших стран-импортеров – в основном это развитые государства – на импорт из развитых стран пришлось 78,5 %.
Вместе с тем роль Китая и ряда других НЭД как рынков для американских, европейских и прочих экспортеров услуг постепенно становится более заметной не только в абсолютном, но и в относительном выражении. В американском экспорте доля Китая в 2019 году составила 6,9 % против примерно 4 % в конце 2010-х (хотя со времен президентства Трампа темп роста экспорта в Китай замедлился). Доля Индии в этот же период выросла с 2 % до почти 3 %.
У стран ЕС совокупный экспорт услуг в Китай все 2010-е рос в среднем на 11 % в год. Это более чем вдвое быстрее экспорта услуг в целом. Кроме того, в среднем на 9 % в год рос экспорт услуг в Мексику.
Сегодня рынки НЭД открывают перед западными компаниями большие возможности, поскольку спрос на услуги в них растет более высоким темпом, чем в развитом мире, а конкурентоспособность местных фирм пока, как правило, ниже.
До ковида бесспорным лидером на мировом рынке транспортных услуг были США. В 2019 году с некоторым отрывом за ними следовали Германия и Сингапур. Следующую по величине экспорта группу составляли Франция, Нидерланды и Китай. За ними располагались Британия, Гонконг, ОАЭ, Южная Корея, Япония, Турция, Бельгия, Россия и Индия.
Доля Китая в мировом экспорте транспортных услуг, увеличившись с 2,7 % в 2005 году до 4,1 % в 2010-м, особенно не менялась: показатель 2019 года – 4,5 % против 8,9 % у США. Иными словами, в 2019 году китайский экспорт составлял лишь половину от американского.
У ряда других НЭД экспорт рос более высокими темпами. Индия увеличила свою долю соответственно с 1 % до 1,6 % и до 2,1 %. В 2010–2019 годах среднегодовой прирост ее экспорта составил 5 % против 3 % у Китая.
У России за те же годы он достиг 4 %, а доля в мировом экспорте выросла с 1,6 % в 2005 году до 1,8 % в 2010-м и до 2,1 % в 2019-м.
Много быстрее – в среднем на 12 % в год – рос экспорт транспортных услуг Турции. Ее удельный вес вырос соответственно с 0,9 % до 1,1 % и 2,5 %.
Еще более крупным новым игроком на мировом рынке стали ОАЭ. В 2019 году их доля составила 2,8 % от мирового экспорта.
Однако в ковидном 2020-м, когда международный пассажирский транспорт попал в число наиболее тяжело «заболевших» отраслей, в соотношении сил на мировом рынке произошли резкие изменения. Главным из них стал скачкообразный рост доли Китая при снижении доли США.
В 2020 году объемы экспорта резко снизились почти у всех ведущих стран-экспортеров: у США – на 38,3 %, у Германии – на 22,1 %, у Британии – на 28 %, у Турции – на 30,4 %, у Франции – на 8,7 %. Относительно неплохо держалась Индия, снизив экспорт всего на 1,6 %. Но настоящих исключений было только два: Сингапур, где экспорт остался на уровне предыдущего года, и Китай, где он подскочил на 25,3 %.
Этот подъем был связан с ростом перевозок китайскими компаниями зарубежных грузов по воздуху и морю. Значительное место при этом занимали перевозки товаров производственного назначения для китайской промышленности.
По объему экспорта транспортных услуг в том же году на первое место в мире вышел Сингапур: 63,08 миллиарда долларов. Китай с 57,62 миллиарда впервые обошел, пусть и совсем чуть-чуть, США (57,138 миллиарда) и Германию (54,33 миллиарда), не говоря уже о Франции и Нидерландах, и занял второе место в мировом рейтинге.
В 2021 году на волне постпандемийного роста транспортных перевозок, прежде всего грузовых, китайские перевозчики увеличили экспорт в 2,3 раза, доведя его до 127,28 миллиарда долларов. В такой степени экспорт не сумел нарастить больше никто, хотя у Германии, Франции и Южной Кореи прирост тоже оказался внушительным. Экспорт США вырос всего на