Начальником штаба «Валли» являлся подполковник Гейнц Шмальшлегер (псевдонимы — «Директор Геллер», «Инженер Доцлер», «Директор Гельмрайх», «Директор Шмидт»), который одновременно возглавлял контрразведывательный отдел «Валли-3».
В соответствии со структурой центрального аппарата Управления «Абвер-заграница» штаб «Валли» имел в своем составе следующие подразделения:
Отдел «Валли-1» — руководство военной и экономической разведкой на советско-германском фронте.
В подчинении «Валли-1» находились разведывательные команды и группы, приданные штабам армейских группировок и армий для ведения разведывательной работы на соответствующих участках фронта, а также команды и группы экономической разведки, проводившие сбор разведданных в лагерях военно-пленных.
Отдел «Валли-2» — руководство абверко-мандами и абвергруппами по проведению диверсионной и террористической работы в частях и в тылу Красной Армии.
Отдел «Валли-3» — руководство всей контрразведывательной деятельностью подчиненных ему абверкоманд и абвергрупп по борьбе с советскими разведчиками, партизанским движением и антифашистским подпольем на оккупированной территории СССР, в зоне фронтовых, армейских, корпусных и дивизионных тылов.
Большой вклад в подготовку первого удара по СССР внес «Абверштелле Кёнигсберг» — резидентура, ориентированная на Белоруссию. Свою деятельность она осуществляла с конца 1938 года, постепенно расширяя масштабы операций. В ее составе эффективно работали такие подразделения разведки, как абвернебенштелле «Инстербург», «Летцен», «Цеханув», «Варшава». С 1940 года в интересах группы армий «Центр» велась подготовка разведчиков и диверсантов в разведшколах «Мишен» (Кёнигсберг), «Каменица» (Польша), «Штеттин» (Польша). Сроки подготовки специалистов варьировались от 3 недель до 6 месяцев. Одновременно проходило обучение 100 — 200 человек. Об активизации разведывательной деятельности на белорусском направлении может свидетельствовать тот факт, что если в 1937 — 1938 годах в числе задержанных на западной границе количество вражеских агентов исчислялось десятками, то за 4-й квартал 1939-го их было задержано 385, в 1940 году — 841, а за 5 месяцев 1941 года — 519.
Основными военными объектами, которые больше всего интересовали германскую разведку в 1939-м — начале 1941 года, являлись штабы армий, корпусов, дивизий и полков, районы их дислокации и перемещения; гарнизоны войск Красной Армии, их численный состав, вооружение, политико-моральное состояние, боеготовность; аэродромы и посадочные площадки, количество, типы и численность авиации; оборонительные сооружения вблизи границы; гарнизоны погранвойск.
В комплекс мероприятий по подготовке действий десантно-диверсионных сил в ходе осуществления плана «Барбаросса» была включена программа тщательной аэрофотосъемки пограничной полосы. С этой целью в октябре 1940 года была сформирована, а с декабря начала секретную работу эскадрилья Ровеля. Один из ее отрядов дислоцировался на озерах Восточной Пруссии и проводил воздушную разведку белорусского района. Другой отряд вел съемки с базы Инстербург и действовал над прибалтийскими государствами. Использовались и другие авиационные части. За период с 28.09.1939 по 22.06.1941 года только пограничниками Белорусского и Украинского округов был зафиксирован 521 случай нарушения границы немецкими самолетами.
Основной поток немецкой агентуры до июня 1941 года шел через сухопутную границу. Воздушный способ доставки использовался в исключительных случаях. Результаты боевой деятельности пограничных отрядов на белорусском направлении в 1940 году показывают, что немецкая разведка активно работала против СССР. Особенно пристальное внимание уделялось направлению Варшава — Белосток.
Несмотря на значительное количество задержанных нарушителей границы, имели место многочисленные случаи безнаказанного прорыва в глубь страны. По оценкам германской разведки, только около 50% потерь агентуры приходилось на долю советских пограничников, остальные успешно проникали на территорию СССР.
Начиная с 1941 года несколько изменилось содержание задач, которое немецкое командование ставило перед своими агентами, действующими на советской территории. Кроме обычных разведывательных вопросов, им поручалось создание нелегальных радиосетей и сети радиостанций для использования в военное время, организация опорных баз для обеспечения действий разведывательно-диверсионных групп и воздушных десантов. В это же время началась массовая засылка эмиссаров буржуазно-националистических организаций в целях активизации антисоветского подполья и подготовки вооруженных восстаний. Их начало планировалось приурочить к нападению фашистской Германии на Советский Союз. Всего в январе — марте 1941 года силами пограничных войск НКВД на белорусском направлении было задержано и разоблачено 153 агента германской разведки. Успехи могли быть и более весомыми, если бы не продолжавшееся негласное противоборство контрразведывательных структур CCCР. Накануне войны полностью отсутствовал обмен информацией между пограничниками и территориальными органами НКГБ. Каждая структура действовала самостоятельно, без единого руководства. Кроме того, войска прикрытия Красной Армии фактически не принимали активного участия в борьбе с диверсионно-разведывательными силами противника, ограничиваясь охраной собственных районов расположения. Подобная ситуация имела место до начала войны.
С начала мая 1941 года начался третий этап непосредственной подготовки к войне и разведывательного обеспечения действий войск вторжения. В группах армий вермахта, предназначенных для действий на восточном фронте, заблаговременно были разработаны боевые распоряжения с приложениями, в которых указывались объекты для уничтожения и захвата в ходе планировавшегося наступления. В целях их осуществления разведкой противника проводилась массовая заброска эмиссаров и агентов-одиночек с конца апреля по июнь 1941 года, диверсионных групп — 15 — 20 июня, военнослужащих полка «Бранденбург» — 21− 22 июня. За несколько дней до начала боевых действий всем разведывательно-диверсионным силам, находящимся на территории СССР и вновь пересекающим границу, были уточнены задачи. Основными из них стали: захват и удержание важных объектов инфраструктуры в интересах наступающих войск; обеспечение воздушных ударов люфтваффе по аэродромам и военным объектам; нарушение проводных линий связи; осуществление провокаций и проведение террористических актов против военных руководителей и представителей советской власти; распространение лживой информации и панических настроений.
Еще накануне нападения фашистской Германии на Советский Союз, весной 1941, всем армейским группировкам немецкой армии были приданы по одной разведывательной, диверсионной и контрразведывательной команде Абвера, а армиям — подчиненные этим командам абвергруппы (абвертруппс). Абверкоманды и абвергруппы с подчиненными им школами являлись основными органами немецкой военной разведки и контрразведки, действовавшими на советско-германском фронте.
Абвергруппа-104 (кодовое имя «Хорст», позывной «Леве») — была придана 6-й армии, наступающей на Украину и вынужденной повернуть на Белоруссию для спасения остатков Второй танковой группы. Абвергруппа-104 находилась в подчинении Абверкоманды-1А, подчинявшейся, в свою очередь, штабу «Валли». Командир Абвергруппы майор Черник со своими подчиненными в количестве пятнадцати человек прибыл в концлагерь для военнопленных, организованный на лесной поляне. Попросту натянули колючку высотой в три метра и поставили пару пулеметных вышек. Сюда как сельдей набили попавших в плен красноармейцев из окруженных дивизий.
Морщась от вони, майор глядел на русских пленных. Рядом стоял начальник временного лагеря — Господин майор, кто вам нужен?
— Мне нужны согласные перейти на сторону вермахта. Из их числа я отберу курсантов в разведшколу. Скажите, оберштурмфюрер, почему заключенные у вас находятся в таком состоянии? Насколько я знаю русские подписали в Женеве конвенцию о военнопленных. А у вас среди живых трупы лежат.
— Дохнут как мухи в такой тесноте, да и кормить мне их нечем. Русские свиньи! А что я могу сделать? Обещали забрать еще вчера для отправки на территорию Польши, но — начлага развел руками — Скорее всего придется расстрелять этих собак, чтобы освободить место для новых пленных. Здесь сейчас около трехсот пятидесяти пленных. Уже полсотни успели закопать.
Майор Черник повернулся к своему заместителю — Согласно планам обеспечения наступления группы армий «Центр», в период с пятнадцатое по двадцать шестое июня в полосе ее ответственности должны были осуществиться следующие мероприятия: выброска диверсионных групп в районах Белостока, Начи, Браньска; захваты мостов через реки Мухавец, Леспу, Щару, Неман, Дитву, Рось; захват городов Слонима и Дзержинска; диверсии на железной дороге на перегонах Барановичи — Ляховичи, Лида — Молодечно, Вильнюс — Молодечно. Деятельность диверсантов была четко привязана к действиям регулярных войск и осуществлялась в их интересах. Для выполнения поставленных задач были задействованы диверсионные группы из состава полка «Бранденбург», войсковой разведки, в качестве проводников привлекли лояльных местных жителей, однако все мосты были взорваны русскими. Наша цель не только набрать желающих послужить Великой Германии, но и выяснить причины неудач наших коллег.
Немцы не догадывались, что за ними наблюдали из леса Строев и его бойцы.
Лиса через прицел разглядывала стоящих около легковых машин, которые прибыли в сопровождении броневика и грузовика с солдатами — Лиса Арийцу прием!
— Ариец Лисе. Что у тебя. Прием.
— По ходу тут очень важный босс, хоть звание у него майор, но все перед ним буквально стелятся. Прием.
— Ариец Лисе. Я понял.
— Ариец Бате, прием!
— Батя на связи прием! — Бойко со своей ротой находился метрах в ста от поляны и ждал информации от разведгруппы Строева.
Прежде чем добраться сюда, бойцами Барса были уничтожены пять немецких секретов и зачищены восемь пулеметных ДЗОТов и почти рота обслуги немецкой батареи, контролировавших лесную дорогу. Дальше обошли окопавшийся батальон войск СС и буквально проскользнули в щель между этим батальоном и соседним, армейским, усиленного минометной батареей. Как только вышли вот к этому лагерю военнопленных, решили понаблюдать.