28 августа 2003 года сообщили о том, что в результате взрыва в шиитской мечети был убит аятолла Аль-Хаким, один из видных религиозных деятелей шиитов, входивший в состав оккупационного правительства. Вместе с ним погибло около 80 человек. Было множество раненых. Это положило начало терактам, которыми стали обмениваться сунниты и шииты.
8 декабря была взорвана суннитская мечеть. 30 августа был взорван нефтепровод, ведущий из Ирака в Турцию. Затем подобные взрывы стали регулярными.
Только в ноябре 2003 года американцы потеряли 81 человек. 19 ноября американцы бомбили центральные районы Багдада, в котором действовали партизаны. 8 декабря был сбит американский вертолет, на борту которого находилось 14 человек.
14 декабря 2003 г. передали сенсационную новость об аресте Саддама Хуссейна и тут же резко упали цены на нефть, в ожидании притока подешевшей иракской нефти. Но уже 17 декабря цены на нефть стали расти. Расчеты на то, что арест президента Ирака покончит с сопротивлением оккупантов, провалились. В ноябре 2003 г. уже 51% американцев осуждали политику Буша в Ираке. 21 декабря в США была объявлена "оранжевая" степень угрозы безопасности. СМИ пугали возможными терактами на Рождество.
В конце 2003 года лишь события в Грузии стали для США источником оптимизма. В начале ноября после завершения парламентских выборов в Грузии там начались волнения. Под знаменами прозападной оппозиции демонстранты двинулись к Дому правительства, требуя признания итогов выборов незаконными. После серии митингов и демонстраций 22 ноября сторонники оппозиции во главе с Михаилом Саакашвили ворвались в парламент через несколько минут после его открытия Шеварднадзе, держа в руках красные розы. Они устроили погром в помещении парламента, выгнали президента республики и его сторонников. Затем Саакашвили объявил Шеварднадзе низложенным. Так называемая "революция роз" в Грузии проходила по образцу недавнего свержения власти в Югославии. И там, и тут действовали агенты США, щедро финансировавшие переворот.
Еще до этих событий в Грузии оказались американские военные якобы для оказания помощи этой стране в борьбе с терроризмом. 25 ноября США пообещали выделить Грузии 5 миллионов долларов для проведения новых выборов. О том, сколько всего США вложили в "революцию роз" не сообщалось. На состоявшихся в начале января 2004 года в Грузии выборах приняло участие около 85% избирателей. 95% из них проголосовали за Саакашвили. На состоявшихся в конце марта 2005 г. парламентских выборов в Грузии победила партия Саакашвили. В новом парламенте оказались представлены лишь правые партии, поддерживавшие президента Грузии.
США настаивали на ускорении вывода российских войск из Грузии. В мае 2004 года правительство РФ заявило о том, что вывод можно осуществить лишь за 11 лет, США потребовали вывести войска РФ за 3 года и предложили предоставить помощь для ускорения вывода российских войск. Одновременно США пообещали предоставить Грузии помощь в размере 1 миллиарда долларов в 2004 году, дать 2 миллиарда в 2005 году и 5 миллиардов – в 2006 году. Под предлогом обучения грузинской армии методам "войны с терроризмом" США направили своих военослужащих в Грузию.
12 сентября 2004 года Кандолиза Райс и Михаил Саакашвили подписали соглашение о предоставлении Грузии американского займа в 300 миллионов долларов. На полученные деньги Грузия собирается строить автостраду и нефтепровод. В Тбилиси тут же переименовали Миланскую улицу, ведущую к аэропорту, в улицу Джорджа Буша.
Так США закреплялись на просторах бывшего Советского Союза. Одновременно США предпринимали попытки взять под свой контроль и другие бывшие союзные республики. В апреле 2004 г. американские конгрессмены приняли резолюцию, в которой Лукашенко был объявлен "последним диктатором в Европе". 26 ноября 2004 года английская газета "Гардиан" писала об успехе американской модели революций в Сербии и Грузии, но признавала провал этой модели в Белоруссии.
Одновременно в 2004 году США демонстрировали свое желание держать под жестким контролем и другие регионы мира. В течение этого года они направили войска в Гаити, чтобы помочь в свержении демократически избранного президента этой страны Жана-Бертранда Аристида. В течение того же года под предлогом "войны с терроризмом" США направляли своих военных в Джибути, Эфиопию, Эритрею и Йемен.
И все же эти военные демонстрации не могли скрыть тупика, в который зашла политика США в Ираке. Свидетельством разочарования в этой политике стала полемика, начавшаяся в июне 2003 года в конгрессе США и в британской палате общин по поводу того, имелись ли разведданные о наличии у Ирака средств массового поражения. Наличие таких сведений отрицали ряд конгрессменов и парламентариев.
В начале января 2004 года датские солдаты нашли в Ираке склад старого химического оружия. Вокруг находки была поднята пропагандистская шумиха, но вскоре она стихла, так как пустые ящики из-под химического оружия явно не могли служить обоснованием для развязывания войны. А вскоре правительство США стало отмежевываться от своей ответственности за версию о наличии в Ираке оружия массового поражения. 2 апреля 2004 года Пауэлл заявил, что в Ираке не было орудия массового поражения. Но 14 апреля Буш на пресс-конференции утверждал, что оружие массового поражения спрятано в Ираке, возможно на индюшачьей ферме. Однако 16 мая Пауэлл во время телепередачи рассказал, что он был введен в заблуждение лживыми сведениями ЦРУ о наличии у Ирака биологического оружия. Лишь 14 декабря 2005 года Буш признал, что американская разведка ошиблась, и оружия массового поражения в Ираке не было. Но Буш сообщил, что он не жалеет о вторжении. Главное, говорил он, было сокрушить диктатора.
Однако новости из Ирака свидетельствовали о том, что свержение Саддама Хусейна и даже его арест не привели к установлению контроля оккупантов над Ираком. В первую годовщину нападения США и Англии на Ирак во всем мире, в том числе и в Ираке, прошли демонстрации протеста против оккупации. Иракцы утверждали, что за год после оккупации погибло более 10 тысяч мирных иракских граждан. Сообщали, что за этот же период погибло 800 американских солдат. Хотя потери американцев в Афганистане были меньшими, чем в Ираке, к апрелю 2004 г. они составили 110 человек.
Между тем коалиция стран, поддержавших интервенцию США в Ираке, стала разваливаться. После терактов в Мадриде на выборах в марте 2004 года победила социалистическая партия. Новое правительство объявило о своем решении вывести испанские войска из Ирака. Генеральный секретарь ООН Кофи Анан выразил озабоченность решением Испании вывести войска из Ирака, заявив, "это может вызвать эффект домино". Буш яросто атаковал решение социалистического правительства Испании во главе с Сапотеро.
Весной 2004 года иракцы захватили ряд иностранных заложников, среди которых были японцы. В Японии прошли массовые демонстрации на улицах с требованиями вывода японских войск из Ирака. Одна за другой страна, участвующая в коалиции, стала делать заявления о намерении вывести свои войска из Ирака. Об этом заявили Болгария, Казахстан, Словения. Испания стала выводить свои войска в конце апреля. После похищения иракцами филиппинского солдата летом 2004 года правительство Филиппин решило вывести свои войска из Ирака. 19 мая 2004 года Берлускони и Буш во время встречи в Вашингтоне объявили, что Италия и США будут держать свои войска в Ираке до сформирования там демократического правительства. И хотя в конце июня США объявили о передаче оккупантами власти в Ираке временному правительству, о выводе американских войск речи не было.
В начале 2004 года вылазки партизан усилились, а теракты стали происходить чаще – нередко по нескольку раз в день. Только число жертв терактов 2 марта в Кербеле и Багдаде достигло 217 человек.
В начале апреля 2004 г. в 11 городах Ирака началось восстание шиитов под руководством их лидера Ас-Садра. Повстанцы атаковали и захватывали правительственные учреждения. За неделю восстания американцы потеряли 80 убитыми. Погибли также испанцы, итальянцы, украинцы. Украинский батальон оставил город Эль-Кут, понеся потери. Американцы бомбили Эль-Фаллуджу. Число убитых в этом городе достигло 600 человек. Их хоронили на футбольных полях.
В конечном счете американские части ушли из Эль-Фаллуджи, передав патрулирование части города войскам нового правительства Ирака. Иракцы расценивали уход американцев из Эль-Фаллуджи как серьезное военное поражение. Вплоть до конца 2004 года американцы продолжали бомбить Эль-Фаллуджу. В начале ноября начался штурм Эль-Фалуджи, а в середине бои за этот город все еще продолжались.
Летом 2004 года бои развернулись в Багдаде, Эн-Наджафе, Эн-Насирии. Местная полиция без боя сдала партизанам город Амара. Американцы бомбили позиции партизан. В сентябре 2004 г. иракские партизаны провели несколько терактов в зеленой зоне Багдада. В начале декабря 2004 г. иракские партизаны атаковали военную базу США под Мосулом.
Неудачи в Ираке, а также растущие военные расходы США способствовали росту цен на нефть. В мае 2004 года цена на нефть поднялась почти до 40 долларов за баррель под влиянием слухов о возможных терактах на нефтепроводах. 2 августа 2004 г. произошел мощный взрыв на нефтепроводе из Ирака. Пожар долго не удавалось загасить. Цена на нефть достигла 44, а затем 45 долларов за баррель.
Сопротивление иракского народа возростало по мере того, как в стране узнавали о вопиющих насилиях оккупантов. В мае 2004 года были опубликованы фотографии, на которых были запечатлены фактов надругательства над заключенными в иракской тюрьме Абу-Грейб. Стали известны факты о применении пыток по отношению к пленным иракцам, которые американские военные на первых порах пытались отрицать.
Превращение Ирака в новый Вьетнам привело к дальнейшему снижению популярности Буша. В июле 2004 г. по данным опросов за кандидата на пост президента от демократической партии Керри было готово голосовать 49% избирателей, за Буша – 45%. В начале октября 2004 г. в ходе опроса Керри опередил Буша. И хотя в ходе дебатов Керри одерживал верх над Бушем, к концу месяца Керри сравнялся с Бушем, а на выборах с небольшим перевесом победил Буш.