В направленном руководству НКГБ отчете о работе внешней разведки с 1939 по 1941 год тогдашний ее начальник Π. М. Фитин писал: «К началу 1939 года в результате разоблачения вражеского руководства в то время Иностранного отдела почти все резиденты за кордоном были отозваны и отстранены от работы. Большинство из них затем было арестовано, а остальная часть подлежала проверке.
Ни о какой разведывательной работе за кордоном при этом положении не могло быть и речи. Задача состояла в том, чтобы, наряду с созданием аппарата самого отдела, создать и аппарат резидентур за кордоном».
Потери состава были столь велики, что в 1938 году в течение 127 дней подряд из внешней разведки руководству страны вообще не поступало никакой информации. Бывало, что даже сообщения на имя Сталина некому было подписать, и они отправлялись за подписью рядовых сотрудников аппарата разведки. Было арестовано 92 человека и уволено 87 сотрудников. Из резидентур было отозвано 67 человек. В результате репрессий комиссия ЦК в январе 1939 года констатировала, что НКВД не имеет за рубежом практически ни одного резидента и ни одного проверенного агента. Работа И НО практически провалена и, по существу, ее надо организовывать заново.
В результате предпринятых мер к началу 1941 года внешняя разведка имела за рубежом 40 резидентур, в которых действовало 250 оперативников, всего же агентурная сеть внешней разведки насчитывала более трех тысяч человек. Подавляющее большинство из них (70 процентов) были вновь привлеченными сотрудниками.
Чтобы восстановить кадровый состав разведки, в нее по-прежнему направлялись люди с опытом партийной и организационной работы, хорошо зарекомендовавшие себя в армии командиры, окончившие вузы студенты. Однако без организации их специальной подготовки это не решало проблемы. В резидентуры нередко посылались лица, которые не знали иностранных языков, слабо разбирались в вопросах внешней политики, не имели навыков оперативной работы. В токийской резидентуре накануне войны был момент, когда ни один из сотрудников «легальной» резидентуры не знал ни японского, ни какого-либо другого иностранного языка. Аналогичное положение возникло и в ряде других резидентур.
Репрессии не обошли стороной и центральный аппарат внешней разведки. В конце 30-х годов всего несколько месяцев 5-м отделом ГУГБ руководил В. Г. Деканозов. Разведки он не знал. Это скоро стало ясно всем, в том числе и руководству страны. Деканозова срочно направили полпредом в Берлин. В конце 1939 года отдел возглавил Π. М. Фитин, ему был тогда только 31 год. Способный, энергичный, горячо преданный делу человек, он быстро освоил азы разведывательного мастерства, показал себя талантливым организатором. На посту начальника разведки он проработал до 1946 года. На плечи Павла Михайловича легло бремя залечивания нанесенных репрессиями ран, восстановления боеспособности разведки накануне войны.
В том же самом отчете Π. М. Фитина указывалось, что в середине 1940 года в ее центральном аппарате работало 695 человек. К 1941 году благодаря самоотверженной работе сотрудников она сумела восстановить работоспособный агентурный аппарат в Германии, Италии, Англии, Франции, США, Китае. Наиболее крупные резидентуры были в США — 18 человек, Финляндии — 17 человек, Германии — 13 человек. Всего к этому времени внешняя разведка имела 40 резидентур. В них работало 242 разведчика, у которых на связи находилось в общей сложности около 600 различных источников информации. Активно используя их, разведка регулярно получала накануне войны важную информацию о внешней и внутренней политике блока фашистских государств и ведущих западных держав.
После образования 10 июля 1934 года Народного комиссариата внутренних дел СССР Иностранный отдел (ИНО) перешел из упраздненного ОГПУ в состав Главного управления государственной безопасности НКВД. Основными задачами ИНО, как и прежде, оставались:
легальная и нелегальная закордонная разведка; борьба с антисоветскими эмигрантскими террористическими организациями в стране и за рубежом;
выявление интервенционистских планов буржуазных государств;
вскрытие шпионской деятельности иностранных спецслужб и эмигрантских центров и других антисоветских организаций на территории СССР (совместно с другими отделами ГУГБ НКВД);
получение агентурным путем новых технологий для советской промышленности (научно-техническая разведка);
контрразведывательное обеспечение советских колоний и загранучреждений.
Еще с 1930 года был определен общий штат центрального аппарата ИНО в 121 человек. Согласно основным направлениям разведдеятельности в отдел входило восемь отделений:
1- е — нелегальная разведка;
2- е — вопросы выезда и въезда в СССР;
3- є — разведка в США и основных странах Европы;
4- е — разведка в Финляндии и странах Прибалтики;
5- е — работа по белой эмиграции;
6- е — разведка в странах Востока;
7- е — экономическая разведка;
8- е — НТР (научно-техническая разведка).
Возглавил Иностранный отдел ГУ ГБ ветеран органов ВЧК — ГПУ Артур Христианович Артузов, руководивший до этого внешней разведкой ОГПУ. Для более тесной координации разведывательных действий за рубежом А. X. Артузов в мае 1934 года был по совместительству назначен заместителем начальника Разведуправления Красной Армии (РККА). Начальником нелегальной разведки (1-е отделение) стал Н. И. Эйтингон.
В связи с изменением внешнеполитической обстановки изменились и приоритеты внешней разведки: белоэмигрантское движение перестало представлять первостепенную угрозу для СССР, важнейшими направлениями работы разведки стало создание надежной агентуры внедрения на жизненно важных объектах буржуазных стран, способной добывать информацию политического, экономического и научно-технического характера; вскрытие шпионской и подрывной деятельности и планов в отношении СССР со стороны иностранных спецслужб и эмигрантских организаций; контроль за пребыванием в стране иностранцев; усиление контрразведывательного обеспечения советских загранпредставительств. Была изменена и структура центрального аппарата — в И НО вошли два отдела и два самостоятельных отделения:
1- й отдел, в который входило девять географических секторов, руководил закордонной разведкой;
2- й отдел ведал внешней контрразведкой и состоял из шести секторов, которые занимались борьбой с диверсиями, террором, шпионажем зарубежных спецслужб и белоэмигрантских центров на территории СССР.
После окончательного перехода корпусного комиссара А. X. Артузова в военную разведку в мае 1935 года на посту начальника И НО его сменил комиссар ГБ 2-го ранга Абрам Аронович Слуцкий.
25 декабря 1936 года отделам ГУГБ была присвоена нумерация. ИНО стал 7-м отделом ГУГБ НКВД СССР.
17 февраля 1938 года А. А. Слуцкий был найден мертвым в кабинете замнаркома НКВД Μ. П. Фриновского, по официальной версии — смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, однако, согласно версии большинства историков, начальник внешней разведки был отравлен. После него обязанности руководителя отдела исполнял майор ГБ Сергей Михайлович Шпигельглас, а затем — старший майор ГБ Зальман Исаевич Пассов.
9 июня 1938 года, в связи с расформированием ГУГБ, служба внешней разведки вошла во вновь созданное Первое управление (госбезопасности) НКВД СССР как 5-й отдел.
Большую помощь республиканской Испании оказала разведка органов госбезопасности. По ее каналам была налажена доставка республиканцам оружия, боеприпасов, военной техники, переправка добровольцев, вывоз из Испании женщин, детей и раненых. В тылу франкистских войск проводились разведывательно-диверсионные операции.
Высокой оценки в 30-е годы заслуживала работа нашего разведчика в Европе Дмитрия Быстролетова. Он сумел добыть шифры Англии, Франции и Чехословакии, что давало возможность читать шифрованную переписку этих стран и получать достоверную информацию по многим вопросам европейской политики.
С приходом к власти в Германии фашизма и образованием антисоветской «оси» Берлин — Рим — Токио внимание советской разведки было направлено на вскрытие планов подготовки войны против СССР, добычу информации о вооружениях потенциального противника. Для решения этих задач разведка располагала немалыми возможностями. У нас, как выше отмечалось, имелись надежные источники информации в нацистской партии, полицейских органах, военно-политических и экономических кругах Германии, в окружении итальянского диктатора Муссолини, в информированных кругах Японии.
В результате «чисток» в 30-х годах по советской разведывательной службе был нанесен сокрушительный удар: из 450 сотрудников (включая загранаппарат) было репрессировано 275 человек, то есть более половины личного состава. Были расстреляны начальники ИНО М. А. Трилиссер, А. X. Артузов, С. М. Шпигельглас и 3. И. Пассов, посмертно объявлен «врагом народа» д. А. Слуцкий, ликвидированы или отправлены в лагеря руководители оперативных подразделений. Отозваны в СССР й репрессированы: резиденты в Нью-Йорке — П. Д· Гутцайт (Гусев), в Берлине — Б. М. Гордон, в Лондоне — А. С Чапский, Г. Б. Графлен и Т. С. Малли, в Париже — С. М. Глинский (Смирнов) и Г. Н. Косенко (Кислов), в Риме — Μ. М. Аксельрод, главный резидент по странам Азии И. Т. И ванов-Перекрест, выдающиеся разведчики-нелегалы Б. Я. Базаров, Д. А. Быстролетов, Г. С. Сыроежкин и другие. Была полностью ликвидирована «Группа Яши», репрессированы ее руководители Я. И. Серебрянский, А. И. Сыркин, Π. Н. Серебрянская, С. М. Перевозников, А. Н. Турыжников, Ю.И.Волков. Большинство из оставшихся в живых сотрудников разведки попало под следствие, многие были уволены из органов или понижены в должности. К 1939 году в результате «чисток» работу части ведущих резидентур, лишившихся всех работников, пришлось полностью свернуть.
В связи с острой нехваткой кадров разведчиков в 1936 году был создан специальный учебный центр для их ускоренной подготовки — Школа особого назначения (ШОН) ГУГБ НКВД СССР. Начальником школы и его заместителем первоначально являлись Горский и Μ. М. Аксельрод, арестованны