Интервью можно провести по телефону или посредством личного контакта. Интервью по телефону — лучший способ быстрого сбора необходимой информации.
Личное интервью — это самый универсальный метод проведения опроса. Опросите ваших сотрудников, друзей и знакомых.
Маркетинговая роль ваших сотрудников не исчерпывается продвижением — компания привлекает персонал еще и к тестированию новой продукции, создавая из работников, а иногда и членов их семей специальные контрольные группы. Например, дизайн упаковки новых брендов «JlyZrapHKH» (семечки) и «Bon Ami» (сухофрукты) разрабатывали с учетом мнений и пожеланий персонала. После фокус-групп люди сгорали от любопытства, что будет с брендом дальше. «Вы бы видели, какую гордость испытывали те, кто угадал с этикеткой!»,— радовались потом маркетологи. Лояльные работники — это еще и самые строгие критики. На внутреннем сайте они могут пожаловаться: «Я никак не мог вскрыть упаковку, дернул — и все орехи высыпались на пол». Компания, получив такой сигнал, начинает работать над сваркой шва. Если люди видят, что их мнением интересуются, они становятся ярыми поклонниками товара.
3. Интервью и экспертные оценки с помощью Интернета. То, что доктор прописал: дешево и сердито. В последнее время для проведения опросов покупателей и экспертов рынков используют возможности Интернета. Интернет дает много новых инструментов для опроса. Как проводят такие опросы?
Можно проводить опросы потенциальных покупателей или фокус-групп в режиме online. Число участников фокус-групп может быть разным — от 5 до 8 человек. Число участников опроса — любое.
Преимущества метода состоит в том, что можно обратиться к респондентам из разных стран и отслеживать ход опроса в офисе. Характерно то, что многих экспертов рынка без Интернета просто не найти. Они всегда в зоне недосягаемости и заняты. Многие из них недоступны так же и для проведения личных интервью.
Анализ рынка, с одной етороны дает нредс.ан-ление о его привлекательности для осуществления деятельности, с другой — показывает динамику его развития.
Основная характеристика рынка, которую вам необходимо оценить в начале вашего пути в бизнесе, — это объем рынка. Сколько стоит ваш рынок, ваши сегменты рынка или ниши?
При оценке объема рынка (сегмента, ниши) применяется несколько методик. Они достаточно известны. На основании чего проводится оценка рынка?
Во-первых, оценка рынка происходит на основе вторичной информации (см. выше, об источниках вторичной информации).
Во-вторых, для того, чтобы появилась уверенность в реальности сделанной оценки вашего рынка, проводятся «легкие» полевые исследования (первичные данные). О них было сказано выше.
Наиболее эффективные методики по оценке объема рынка основаны на:
► данных по производству, импорту, экспорту и остаткам;
► удельном душевом потреблении;
► статистике продаж;
► покупательском поведении;
► других альтернативных методах.
Внимание! Практика показывает, что ни один из предлагаемых выше методов не может дать полную картину оценки объема рынка, и поэтому целесообразно совмещать минимум два-три метода. Если расхождение оценок каждым из методов не превышает 10_ 15%, то расчет объема рынка произведен правдиво.
Этот базовый метод при определении объема рынка. Используется в любом случае, независимо от погоды на рынках.
Оценка объемов рынка при помощи данной методики проводится в масштабах страны или регионов, областей, городов. Расчеты производятся на основе данных Росстата и таможенной службы.
Объем рынка вычисляется просто: берем произведенную в стране (регионе, городе) вашу продукцию и прибавляем импорт данной продукции за выбранный временной период. Затем вычитаем экспорт за тот же период, а потом вычитаем остатки на складах производителей и продавцов данной продукции.
Да, еще нужно определить, можно ли считать остатками на складах те продукты, которые находятся на полках в торговых залах магазинов или других мест торговли? По данным Росстата, число хозяйствующих субъектов торговли составляет сотни тысяч (включая места торговли на базарах). Это солидные запасы. Их можно учитывать, а можно отнести к складским запасам. Для чистоты эксперимента нужно добавить в вышеприведенную формулу методики еще одну составляющую: минус товары на полках (не на складах) магазинов и других мест торговли.
Кстати, на сайте Росстата можно посмотреть информацию об остатках на конец года по группам товаров, например, сколько осталось цемента или шин на конец 2009 года.
Оценить рынок услуг в наших реалиях достаточно сложно. Например, нет данных о доходах учебных заведений, медицинских учреждений, автоперевозок, салонов красоты, спортивно-оздоровительных комплексов. Объем определяется приблизительно, и только опыт и интуиция предпринимателя может подсказать наиболее реальный вариант объема таких рынков. Хотя сбор данных о таких рынках делается точно так же, как и для остальных рынков. И собрать данные необходимо, затратив небольшую сумму или вообще без затрат — используя все те же ресурсы Интернета и готовые отчеты (части отчетов) исследовательских компаний.
Для новых или модифицированных продуктов невозможно заранее определить потребление на душу населения. Если вы знаете цифру (литры, килограммы, штуки и др.) сегодняшнего удельного потребления данного продукта на человека в стране, то вычислить объем рынка в стране, округе, регионе, городе и селе достаточно просто. Алгоритм расчета объема рынка по этой методике выглядит так:
1. Определяете цифру душевого потребления путем деления общего объема рынка на численность населения страны.
2. Найденную цифру умножаете на число жителей выбранного вами региона, области, города и др.
Как можно вычислить объем рынка, не прибегая к привлечению сторонних исследователей?
• По смежным рынкам. Например, размер российского рынка шин для новых легковых автомобилей можно определить по объему производства самих автомобилей. Размер рынка производимых радиаторов отопления по объемам жилищного и другого строительства (плюс по динамике замены радиаторов на объектах недвижимости всех видов).
• Через продажи ключевых конкурентов. Как правило, у вас на рынке есть несколько основных конкурентов, которые контролируют большую часть рынка (5_8 компаний с 55_80% продаж). Если рынок малоконцентрирован (ни одна из компаний рынка не имеет существенной доли рынка), то доля восьми ведущих компаний не более 20-45%. Такие рынки состоят из большого числа компаний МСБ, без явно выделенного лидера. Информацию о продажах той или иной компании можно узнать из открытых источников — отчеты компаний, публикации в СМИ и Интернет. Или из специальных источников — налоговые органы.
• По аналогии. Объем рынка определяют по объему другого (аналогичного) рынка. Так, объем
одного из региональных рынков можно определить по общему объему рынка России или из известных объемов других регионов. Но при этом применяются различные региональные коэффициенты, рассчитанные каким-либо рейтинговым агентством (например, рейтингового агентства журнала «Эксперт» — инвестиционная привлекательность регионов). Особое внимание региональному внутреннему продукту (РВП, данные в базе данных Росстата и регионов).
• Нормативное потребление. При использовании этого метода берутся нормативы потребления продукта, аналогичного вашему (их можно взять из баз данных Росстата или др. источников), умноженные на число потребителей (жителей региона, города и др.). Для разных товаров установлены нормы потребления. Так, для обуви этот показатель равен двум китайским (шутка) парам в год.
• Экстраполяция. Данный метод в кризис не эффективен, но нужно знать, как развивался ваш рынок до кризиса. Учитывая все полученные данные, можно пофантазировать о возможном развитии рынка после прохождения дна кризиса.
В данном случае, объем рынка можно определить по его годовым объемам прошлых лет, используя данные о динамике рынка за прошлые годы (данные Росстата и / или из других открытых источников).
Теперь самый интересный вопрос. Сколько стоит это удовольствие?
Затраты на исследование рынка определяются следующим образом.
Во-первых, если рынок достаточно проработан (рынки мебели, автомобилей, бытовой техники, продовольственные и т.д.) и есть много информации в СМИ, Интернете, обзорах различных исследовательских компаний, Росстате и др., то достаточно проанализировать вторичную информацию, покупка которой обойдется от 300 до 1000 долларов США.
Во-вторых, для рынка, выпускающего специфическую продукцию (например, для заводов, производящих тампонажный цемент или пеностекло), потребуются достаточно точные цифры объема рынка страны и регионов. К найденным вторичным данным нужно добавить данные, полученные в ходе специального исследования, стоимость которого может измеряться несколькими тысячами или десятками тысяч долларов США.
В-третьих, могут понадобиться данные о рынках стран СНГ, ЕС или др. В этом случае, например, для стран СНГ при покупке готовых исследований у местных исследовательских компаний стоимость может быть не очень большой (до 1200 долларов США). Поиск рыночной информации по зарубежным странам обойдется гораздо дороже. А если заказывать специальное исследование, то нужно быть готовыми платить десятки и сотни тысяч долларов США. Или, для существенного сокращения расходов, можно просмотреть информацию о зарубежных рынках в Интернете, отраслевых исследованиях, отчетах (сборниках отчетов) основных игроков рынка, зарубежных СМИ и др. Это даст вполне приемлемую первоначальную картину нужного рынка интересующей вас страны. При-