очувствовав неладное, Гетц направился к Словаку домой, но дверь никто не открыл. На третий день соседи почувствовали доносившийся из дома неприятный запах и вызвали полицию. Мертвый гитарист был найден лежащим вниз лицом на незаконченной картине, которую он рисовал в последние недели жизни. Сигарета, находившаяся во рту у Словака, прожгла небольшую дыру в холсте – удивительным образом в доме не случился пожар. Первым человеком, узнавшим страшную новость, стал Гетц. Линди тут же примчался к дому Хиллела, увидев жуткую картину своими глазами. Вторым из окружения RHCP известие узнал друг группы Боб Форрест – ему позвонила певица Тексас Терри, эмоционально сообщившая, что нужно срочно связаться с Энтони и Фли. Форрест понял, что речь идет о Словаке, поскольку Джек Айронс не употреблял наркотики. Боб принялся усердно звонить Рику Ван Зантену, в гостях у которого Фли и солист Jane’s Addiction Перри Фаррелл смотрели бой Майка Тайсона и Майкла Спинкса, но все было без толку – звучал лишь автоответчик. «Хватит смотреть чертов бокс, ваш друг мертв!», – кричал в трубку Боб, но никто не реагировал. Прибежав к месту трагедии, Форрест вспомнил, что у мамы Хиллела были проблемы со здоровьем. «Нужно было сделать все возможное, чтобы эту новость максимально аккуратно сообщил ей кто-то близкий, нужно было опередить полицию», – вспоминал Боб. Он помнил адрес Джеймса Словака и побежал к нему, чтобы тот в свою очередь рассказал семье о смерти старшего брата. Вместе с Бобом к Джеймсу отправился и друг группы Кит Барри, нервно смеявшийся от ужаса. Фли узнал новость, приехав домой после матча, и впал в глубокий ступор. Энтони узнал новость, позвонив из телефонной будки своей девушке Айони Скай, чтобы помириться после недавнего конфликта. По воспоминаниям Кидиса, с первой секунды разговора она горько плакала, и он напрягся, поскольку Айони никогда не реагировала так бурно на ссоры. «Приезжай скорее, случилось нечто ужасное», – рыдала она в трубку. Вернувшись домой, Энтони застал покрасневшую и опухшую от слез Скай, сообщившую лишь одну фразу: «Твой друг Хиллел мертв». Кидис отказывался верить в случившееся.
В четверг 30 июня 1988 года в час дня семья Словаков проводила своего старшего сына в последний путь на кладбище Маунт-Синай. Хиллела хоронили в гробу с его любимой гитарой – старым «стратокастером», на котором он отыграл множество концертов в составе The Red Hot Chili Peppers. От группы на похоронах присутствовали Фли, Джек Айронс и Линди Гетц. Энтони Кидис не смог прийти, так как отправился самостоятельно бороться с наркозависимостью в небольшую мексиканскую деревню Елапа, где у мамы его девушки был небольшой дом. На прощание со Словаком пришел также Майкл Байнхорн, по воспоминаниям которого все присутствовавшие горько плакали. По воспоминаниям Фли, когда он бросал в могилу горсть земли, дедушка Хиллела, с которым участники RHCP ранее были знакомы и вместе проводили время, с болью в голосе произнес: «Почему вы не сказали нам?». Семья Словаков, за исключением Джеймса, не знала о наркозависимости старшего сына, и его смерть стала неожиданным ударом для всех. Вскоре после похорон скончалась любимая бабушка Хилелла, с которой он проводил очень много времени вместе, а еще через три месяца – дедушка. В память об ушедшем в мир иной гитаристе художница и режиссер Тони Освальд (девушка Хиллела Словака в 1988 году, по иронии судьбы, позже встречавшаяся с Джоном Фрущанте, в период с 1989 до середины 1990) устроила театральный перформанс, посвященный жизни и смерти Словака, при этом на протяжении всего спектакля имя музыканта не звучало ни разу. Постановка завершалась душещипательной сценой: главный герой уезжал верхом на лошади, покидая этот мир.
Планы The Red Hot Chili Peppers на запись четвертого альбома подвисли в воздухе, как и перспектива существования группы. Понимая всю тяжесть ситуации, в середине июля 1988 года Линди Гетц предложил Кидису, Фли и Айронсу собраться вместе на его небольшой рыболовецкой лодке, чтобы обсудить дальнейшие планы. Айронс без тени сомнения заявил об уходе: «Не хочу играть в группе, где умирают мои друзья». Энтони и Фли решили продолжить, как в сентябре 1983. На сей раз – в память о своем ушедшем друге, который вложил душу в создание, развитие и первые успехи The Red Hot Chili Peppers.
Отыграв в компании друзей (Джека Айронса, Линди Гетца, Боба Форреста, Кита Барри, Даррена Хенли, Айони Скай, Майкла Байнхорна, Дика Руда, Марка Джонсона и многих других) пышную свадьбу Фли и его 19 летней избранницы Лоиши Зевиар, оставшиеся участники RHCP приступили к поискам сразу двух новых музыкантов для своей группы. Чтобы привести себя в чувство, Кидис подстригся, сократив длину прически по плечи – следующие 10 лет после этого он больше не будет полноценно стричься и отрастит свою легендарную шевелюру ниже пояса. Пока поиски продолжались, Энтони и Фли впервые с момента трагедии вышли на сцену в качестве специальных гостей на концерте группы Thelonious Monster, сыграв с ними одну или даже две песни. Поиск надолго не затянулся – пробовавший свои силы в составе RHCP в марте 1988 ДэУэйн МакНайт все еще был свободен и готов присоединиться к команде. 34 летний МакНайт (второй по старшинству участник The Red Hot Chili Peppers после Клиффа Мартинеза) начал свою музыкальную карьеру еще в начале 1970, к 1988 году отработал около 10 лет в составе Parliament-Funkadelic и успел посотрудничать с джазовыми мастодонтами Майлзом Дэвисом, Херби Хэнкоком и Сонни Роллинзом. Выучив буквально за одну ночь весь репертуар RHCP, МакНайт расположил к себе Энтони и Фли, более того, у ДэУэйна была еще одна способность, нехарактерная его предшественникам – он прекрасно пел.
Поиски ударника также не оказались долгими – группа тесно общалась с бывшим барабанщиком панк-группы Dead Kennedys Дарреном Хенли по прозвищу D.H. Peligro, на тот момент также свободным. Даррен Эрик Хенли начал свою музыкальную карьеру в конце 1970, настоящая же известность пришла к нему в составе скандальной панк-группы Dead Kennedys, где барабанщик играл в период с 1981 по 1986 год. Еще в середине 1980 Фли, Кидис и Хенли организовали шуточную группу Three Little Hairy Butts, о репертуаре которой по сей день ничего не известно. К 1988му Даррен уже два года практически не играл на барабанах и немного утратил навыки, но участников The Red Hot Chili Peppers это не смущало – для них Хенли был надежным другом и единомышленником, который при желании мог довольно быстро вернуть былую форму.
Состав был сформирован и в августе 1988 приступил к репетициям. Параллельно группа принялась сочинять материал для нового альбома, и дело шло туго. Фли откопал незаконченную запись времен «The Uplift Mofo Party Plan» – трек «Blues For Meister», и при участии МакНайта, исполнившего гитарную партию, дозаписал песню, спев вокальную часть. Вполне возможно на тот момент у Фли был план использовать трек для будущего альбома, но скорее всего это был эксперимент – после смерти Словака группа явно находилась в поиске нового звучания и формата.
Основная проблема сотрудничества с МакНайтом заключалась в том, что он не привык к коллективному композиторству. Шерман легко и непринужденно придумывал новые треки, импровизируя с Фли, Словак также без проблем сочинял совместно с бас-гитаристом, но ДэУэйн писал песни самостоятельно и приносил группе уже готовый материал, раннее никто в The Red Hot Chili Peppers так не работал. Через много лет гитарист Джон Фрущанте получит прерогативу приносить готовые песни, вызывая восторг у коллег, но в 1988 году подобный формат казался участникам RHCP неправильным. «Мы всегда создавали песни коллективно, а тут человек приносил материал, по сути, для своего сольного альбома», – вспоминал Кидис. По словам продюсера Майкла Байнхорна, присутствовавшего на репетициях группы, МакНайт приносил свои песни и предлагал их The Red Hot Chili Peppers. Коллективного творчества не было. Вторая проблема, возникшая с МакНайтом – его самобытность и абсолютное нежелание работать в стилистике Хиллела Словака. ДэУэйн был уже состоявшимся гитаристом со своим стилем, и копировать стилистику игры более молодого музыканта ему уж точно не хотелось.
Отметив пикником 18-й день рождения Айони Скай, группа сыграла 4 сентября 1988 года в клубе «Alcohol Salad» свой первый официальный концерт после смерти Словака. Незадолго до выступления обновленный состав провел небольшую фотосессию, связанную с вынужденными кадровыми перестановками, но официальное объявление новых участников состоялось в программе MTV «120 Minutes». Наняв подрядчиков в лице операторов студии Video Brats, музыкальный канал сделал пятиминутный репортаж об историческом выступлении нового состава в «Alcohol Salad», попутно взяв у группы небольшое интервью (по состоянию на 2024 год видео, впервые опубликованное в сети автором этих строк, является единственной обнародованной концертной записью состава с МакНайтом и Хенли). При том, что МакНайт справился с задачей на отлично, перед концертом гитарист высказал опасения насчет сохранности своей гитары. «В зале и на сцене происходит безумие, вдруг кто-нибудь случайно разобьет мой инструмент?», – не на шутку волновался ДэУэйн. Затем, на первой же песне, Кидис, выполняя сложный акробатический трюк, случайно заехал ногой по голове МакНайту. В отличие от Джека Шермана, которого подобное бы наверняка разозлило, ДэУэйн посмеялся, но, тем не менее, Энтони и Фли поняли, что новичок не был в восторге от подобных приключений. Во время одной из песен МакНайт по-своему переиначил концовку, вызвав недовольство Фли. «Чувак, Хиллел так не играл», – прошептал бас-гитарист ДэУэйну, на что гитарист ответил весьма резко: «Чувак, извини, Хиллела здесь нет». Барабанщик Даррен Хенли играл практически все песни быстрее, чем это делал его предшественник Джек Айронс, иногда сбиваясь (так, например, во время «Backwoods» на первом же концерте у него вылетела из рук барабанная палочка, и он прекратил играть, чтобы поднять ее с пола), но прекрасно влился в компанию Энтони и Фли. Новый состав звучал странно: будучи опытным фанк-гитаристом, МакНайт стремился внести в каждый трек больше фанкового звучания, тогда как Хенли бил по барабанам со всей силы и на максимальной скорости – сказывалось его панк-прошлое в Dead Kennedys. С ДэУэйном и Дарреном группа выступила порядка 5 раз, сыграв последнее шоу 7 сентября в Окленде. По воспоминаниям очевидцев, на выступлении Фли во всеуслышание объявил, что в ближайшее время станет отцом, и посвятил своей будущей дочери редкий номер – песню «Behind the Sun», никогда не исполнявшуюся на концертах в полноценном виде (правда, группа осталась недовольна результатом и больше вживую ее не играла).