МакНайт понимал, что не все гладко, и во время одной из репетиций услышал рассказ Даррена Хенли о талантливом восемнадцатилетнем гитаристе, планировавшем присоединиться к Thelonious Monster. «Раз он такой талантливый, что же вы его не возьмете?», – с ревностью спросил МакНайт, еще не зная, что коллеги уже думали об этом. Уроженец Нью-Йорка, сын успешного адвоката Джон Энтони Фрущанте был тем самым парнем, о котором говорил Хенли. С юных лет Фрущанте увлекался разной музыкой – от классического рока, вроде Led Zeppelin, The Beatles и Джими Хендрикса, до панка (Black Flag, Ramones, Circle Jerks) и авангарда (Frank Zappa, Captain Beefheart). О The Red Hot Chili Peppers Джон впервые узнал еще в ноябре 1983го, когда его учитель игры на гитаре отправился на прослушивание в группу, но выбор музыкантов пал на Джека Шермана. По ошибке Фрущанте думал, что преподаватель пробуется на роль бас-гитариста, поскольку это был его второй профильный инструмент, но, увидев поздней осенью 1984 года по MTV клип «True Men Don’t Kill Coyotes», Джон сразу понял, что годом ранее группа искала именно гитариста, так как басист незаменим. Вскоре друг по имени Джеральд записал Джону видеокассету с клипами, куда, помимо прочего, попало выступление The Red Hot Chili Peppers на шоу Алана Тика, вслед за этим щедрый друг подарил Фрущанте аудиокассету с самодельной компиляцией, где, среди авангардной музыки, был записан трек «Yertle the Turtle». Юный гитарист пришел в восторг и быстро выучил песню, даже не предполагая, что через 4 года будет ее играть буквально через один концерт вместе с авторами. Вскоре молодой человек присоединился к музыкальному коллективу IKE, в составе которого не только играл на гитаре, пел, но и… читал рэп. Да, к тому моменту увлечение The Red Hot Chili Peppers у Фрущанте и его коллеги, бас-гитариста Мэтти Гудмана, крепло с каждым днем, и 6 июня 1987 года Джон наконец решил увидеть героев воочию на концерте в Variety Arts Center (буквально за пару дней до завершения записи «The Uplift Mofo»). Фрущанте пришел в восторг и принялся по возможности посещать все локальные выступления группы.
1 августа 1987 года, перед концертом в Пасадене, к Энтони Кидису подошел длинноволосый юноша, выразивший восхищение творчеством группы. Так состоялась первая встреча кого-либо из участников RHCP с Джоном Фрущанте. Вскоре Джон познакомился и с остальными музыкантами, вместе с друзьями поджидая их на парковке после выступлений. Музыкальный опыт Фрущанте постепенно рос, через подругу Сару Кокс он познакомился с Дарреном Хенли, и вместе они принялись сочинять музыку, написав при участии басиста Роберта Хэйса шуточную песню «Stone Cold Bush» и записав ее демо (пел Хенли). Даррен тем временем еще не присоединился к The Red Hot Chili Peppers, но представил молодого друга своим будущим коллегам. В начале июня 1988, после возвращения из второго евротура RHCP, Фли решил помузицировать с Хенли и Фрущанте, в результате чего троица исполнила композицию «Alice in My Fantasy» группы Funkadelic, а затем – «Higher Ground» из репертуара Стиви Уандера. В конце встречи Фли оставил Джону свой номер со словами: «Было классно помузицировать, давай как-нибудь повторим». Пару недель спустя Фрущанте набрался смелости и позвонил. В ответ гитарист услышал плачущий голос Фли: «Извини, я не могу говорить, наш гитарист только что умер». Спустя некоторое время Фли и Джон снова собрались, на этот раз без Хенли, в гараже, и долго импровизировали. «Я не знаю, продолжим ли мы как The Red Hot Chili Peppers или же это будет другая группа, но при возможности я приглашу тебя на прослушивание», – заявил Фли. Но планы поменялись: группа решила продолжить, а вместо Фрущанте решено было взять МакНайта. «Мы в долгу перед этим парнем за то, что он пытался подменить Хиллела в марте, поэтому дадим ему второй шанс», – объяснил тогда Фли. Месяц спустя басист пригласил Джона к себе домой, показав ему демо-наработки. На четырехдорожечном магнитофоне звучала запись драм-машины и баса, и Фрущанте было предложено дописать партию гитары. Спустя некоторое время Джон узнал, что ранее поверх тех же демо свои партии записал МакНайт, и, заполучив записи сразу двух разных гитаристов, Фли сравнивал их звучание. Вскоре басист рассказал о молодом даровании Энтони Кидису и Бобу Форресту. Thelonious Monster как раз покинул гитарист (по всей видимости – Крис Хэндсан), и Боб пригласил Джона на прослушивание в группу, Энтони в свою очередь вызвался отвезти Фрущанте на репточку. Понаблюдав за его игрой, Кидис понял, что нашел идеального кандидата для группы. Джон был поклонником RHCP, молодым, покладистым и готовым играть партии Словака в том виде, каком их написал автор, тогда как МакНайт давил на Энтони и Фли своим опытом и авторитетом, четко отстаивая границы и самостоятельно сочиняя музыку.
В середине сентября 1988 группа рассталась с ДэУэйном МакНайтом. Новость об увольнении гитарист принял болезненно и, по словам Энтони, в сердцах угрожал «сжечь его дом». МакНайт в свою очередь вспоминал, что с самого начала договоренности между музыкантами не соблюдались. Пока Словак был жив, ДэУэйна взяли на замену и заставили выучить весь репертуар RHCP, но в последний момент без каких-либо извинений отказались от его услуг, затем, уже после смерти Хиллела, группа так и не приняла его в свой состав официально, и, помимо единственного опубликованного фото на афише концерта в John Anson Ford Amphitheatre и репортажа MTV, участие МакНайта в The Red Hot Chili Peppers более никак и нигде не освещалось. Энтони и Фли были расстроены реакцией МакНайта, МакНайт был в бешенстве от резкого увольнения в пользу Фрущанте, Фрущанте же был счастлив. Получив приглашение присоединиться к RHCP, Джон с воплями радости подпрыгнул, оставив на стене своей спальни следы от кроссовок. Боб Форрест, как и ДэУэйн МакНайт, не был в восторге – Фли привел ему нового человека, а Энтони его тут же забрал. Тем не менее, Джон не захотел подводить Thelonious Monster и отыграл с группой уже запланированные выступления.
Запланированный на 17 сентября 1988 года концерт The Red Hot Chili Peppers в John Anson Ford Amphitheatre перенесли на 8 октября, и группа приступила к репетициям. Джон и Даррен решили подарить группе свою «Stone Cold Bush», Энтони и Фли с благодарностью приняли «подарок», так в репертуаре The Red Hot Chili Peppers появилась первая после смерти Словака полностью новая песня. Перед выходом на большую сцену, Фрущанте предстояло боевое крещение на телевизионном шоу 2HIP4TV, где 1 октября 1988 года группа должна была исполнить две песни под фонограмму – «Organic Anti-Beat Box Band» и «Me and My Friends». Разумеется, использовались альбомные версии, записанные со Словаком и Айронсом. Музыкантов это, впрочем, не смутило, и они принялись крушить все вокруг себя в помещении боулинг-клуба Paradise Bowl, где проходили съемки, даже не пытаясь имитировать игру на инструментах. Реальный же дебют Джона с The Red Hot Chili Peppers состоялся 5 октября 1988 года в Аризоне. Следующим стал перенесенный концерт в John Anson Ford Amphitheatre, где собралось множество поклонников группы, перед которыми Джон, по собственным же воспоминаниям, страшно волновался. Выступление в целом прошло неплохо: группа вышла на сцену в костюмах супергероев и, представив толпе нового участника словами «Это Джон, ему 18 лет», начала концерт с традиционной «Out In LA».
Перед записью нового альбома The Red Hot Chili Peppers отправились в небольшой тур по сельскохозяйственным городам, окрестив мини-гастроли Turd Town Tour (тур по навозным городам). Выступления на небольших малознакомых площадках по мнению Энтони и Фли должны были лучше сплотить обновленный состав. При том что на первых концертах Фрущанте героически держался, у нового гитариста было три проблемы. Во-первых, он играл на гитаре Ibanez. Исторически все предшественники Джона играли на Fender, и звучание Ibanez не очень вписывалось в концепцию The Red Hot Chili Peppers. Во-вторых, несмотря на ловкость и обучаемость, Фрущанте справлялся не со всеми песнями – первое время новичку с трудом давалась «Skinny Sweaty Man», которую Даррен Хенли играл еще быстрее, чем и без того скоростной альбомный вариант. В-третьих, не все поклонники группы были рады обновлению состава. Претензия к новичку была сама по себе абсурдна, учитывая, что Словак покинул группу по причине смерти, а не увольнения, тем не менее, первое время часть фанатов относилась к восемнадцатилетнему гитаристу скептически. Кроме того, Джон очень переживал из-за возможной потери своего места. Как-то осенью 1988 Фли и Фрущанте пришли на концерт дружественного коллектива Marshall Law, в котором участвовали братья Лонни и Арик Маршаллы. Фли пришел в восторг от выступления, особенно от игры Арика, и Джон был всерьез этим обеспокоен. По воспоминаниям Маршалла, спустя некоторое время Фрущанте поделился с ним, что после концерта ему приснился кошмарный сон, в котором его (Джона) выгнали из The Red Hot Chili Peppers, а на освободившееся место взяли Арика (по иронии судьбы, через 3,5 года Джон покинет группу по своей воле, и следующим гитаристом RHCP станет Арик Маршалл). Не все концерты тура проходили гладко – так, например, 10 ноября 1988 года в баре Castle Creek на выступлении RHCP практически не было зрителей помимо завсегдатаев заведения, пришедших, чтобы выпить, а не слушать музыку. Отвыкшие от пустых залов музыканты были разгневаны и в нервном состоянии сбивались во время песен, останавливаясь и начиная играть их заново. Идея мини-тура оказалась не столь удачной, как изначально казалось.
Объездив сельскохозяйственные города, группа вернулась домой, где наконец приступила к написанию и записи нового песенного материала. Продюсером следующей пластинки по умолчанию стал Майкл Байнхорн – музыканты были довольны его работой над «The Uplift Mofo Party Plan» и видели в нем идеального кандидата. Первыми были написаны «Taste the Pain», «Punk Rock Classic» и «Sexy Mexican Maid», полноценным текстом обзавелась «Stone Cold Bush» (изначально у трека не было слов, кроме припева «She’s Stone Cold Bush»), более-менее внятную форму обрела «Good Time Boys», работа над которой началась еще при Словаке. Группа сочиняла песни с огромной скоростью, в написании материала активно участвовал даже Даррен Хенли – единственный в истории The Red Hot Chili Peppers поющий барабанщик. К огро