Собрав основные пункты, вызвал Сатоми и Лиз чтобы поставить перед ними задачи, опустив естественно некоторые пока неактуальные сейчас подробности.
"У нас появился новый приоритет, - начал давать указания, протягивая им свои заметки. – Восточная Германия. Карл Цейс Йена. Это уникальная возможность, которую просто не могу упустить.
Сатоми быстро просмотрела листы.
"Оптика и прецизионные технологии? Хороший выбор, особенно в перспективе расширения. Это долгосрочная инвестиция".
"Более того, это шанс получить бренд с мировой известностью. Если мы сможем связать их разработки с американским рынком, это сыграет нам на руку", - добавил, усмехнувшись.
Лиз уточнила:
"Вы хотите сначала выйти на правительство Германии?"
"Именно. И на их так называемый "Попечительский совет" Им потребуется понять, что не собираюсь просто "купить и уничтожить". Для них важно, чтобы заводы продолжали работать, чтобы люди не потеряли работу. Мы должны позиционировать себя как тех, кто сохранит их наследие. А вот если они воспротивятся нашим мирным самаритянским инициативам…. Придумаю, чтобы меч пропел, всё за так возьму".
"Вы хотите развязать войну"
"Ну, не надо всё так прямолинейно понимать. Иногда клинок достаточно лишь немного вытянуть из ножен…".
Я позвал Марка, чтобы обсудить следующий шаг.
"Нам нужно выяснить, как США воспримут мои действия, - сказал ему. - Твоя задача – связаться с нашими контактами в банке и в деловых кругах, чтобы получить неофициальное мнение. В ходе этого проекта может возникнуть много скользких моментов, чтобы все лица имеющие рычаги на ситуацию понимали, что там происходит, и кто и чего добивается и не строили никаких теорий заговора. Это важно, особенно если всё пойдёт не так как мы сейчас задумываем. Я всё равно получу, что мне надо, но будет это жёстко и грубо, чтобы немцы осознали, кто в доме хозяин.
"Сделаю, - кивнул он. - Если всё будет именно так, как ты говоришь, то они увидят в этом долгосрочную стратегию укрепления американских позиций в Европе, то это может сработать в нашу пользу".
"Именно этого мы и добиваемся", - хохотнув подтвердил его догадки.
Да и в целом, всё это станет красивым входом в американскую действительность. Хоть прямо бокальчик шампанского распить что ли с самим собой. За будущую удачу. Ни черта простого не предвидится, но….
Спасибо за уточнение. В таком случае логика сделки будет пересмотрена, чтобы лучше соответствовать масштабу оценки компании, рискам и реальной стоимости приобретаемого банка. Основной акцент будет сделан на том, что доля главного героя позволяет получить значительное финансирование даже при консервативной оценке. Вот более подходящая версия продолжения:
А пока…. А пока день начался о совещания по подготовке к развитию проектов. Очередного чёртового совещания. На повестке было два ключевых вопроса: взаимодействие с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и организация переговоров с крупнейшими банками страны. Можно было и не выпендриваться, но здесь главное, налаживание контактов. Проект не последний. Моя цель – выкуп регионального банка, стоимость которого превышала сто миллионов долларов. Запланированный объём кредитной линии соответственно сто пятьдесят: основной суммы достаточно для покупки, а остальное покрывало бы операционные расходы и резервный фонд.
70% – на выкуп акций.
20% – операционные расходы.
10% – резервный фонд.
Наконец Лиз вошла в кабинет с кипой документов. Достаточно быстро все присутсвующие отреагировали и стали х разбирать. Результат не заставил себя долго ждать.
"Илон, финансовые консультанты прислали обновлённый анализ. Даже с дисконтом на риск акций компании, их залоговая стоимость превышает семь миллиардов долларов. Это позволяет согласовать линию в запрошенных рамках".
"Отлично. Какие новости от SEC?" - продолжил уточнять ситуацию.
"По предварительным данным, вопросов немного. Нужно только уточнить детали будущего управления банком. Они хотят увидеть структуру интеграции в группу".
Хм, кивнул в ответ. Ожидаемо. Детали управления были готовы, оставалось только провести финальную проверку с юристами, но это всё технические детали.
"Миллер уже подготовил первые версии расчётов по процентным ставкам?" - перевёл внимание на другой аспект будущего взаимодействия с банками.
"Да, он ждёт вас в конференц-зале".
Естественно, не стал затягивать, и мы перебрались на другое совещание. Ну, вы поняли. Вот это и выматывало, постоянно быть под прессом ответсвенности и принимать решения, от которых будет зависеть благополучие множество моих сотрудников и членов их семей, а уже опосредованно куча народа, работающего в разных торговых сетях и мелких предприятиях малого бизнеса, закусочных всяких и кофейнях. Мы собрались с ключевой командой: финансовым директором Миллером, главой исследований Дэвидом Холмсом и двумя аналитиками. На доске были обозначены ключевые параметры сделки.
1. Размер кредитной линии: сто пятьдесят миллионов долларов.
2. Ставка: в пределах 6–8% годовых.
3. Гарантия: залог акций компании (менее 5% доли).
4. Срок: семь лет с возможностью досрочного погашения.
"Миллер, как банки отнесутся к процентной ставке?" - спросил его уже чувствуя некоторую усталость, просматривая таблицу. Вот не поднимал же ничего тяжельше ручки, но умственная деятельность порой утомляет сильнее физической, тем боле мозг в такие моменты жрёт львиную долю потребления всего организма. Так что ещё не факт, кто устаёт сильнее, Шведский лесоруб на заготовке леса зимой вручную и с одним топором, или люди вроде меня сейчас. Это когда всё устоялось, то от руководителей ничего не требуется, но мне-то, мне-то кто мешает жить спокойно? Правильно, ответ известен давно, дурная голова!
"Они понимают, что Zip-electronics - компания с уже сильной репутацией. Мы предложим ставку ниже рыночной, подчёркивая низкий риск, но готовы пойти на компромисс до 8%.
"А если потребуют дополнительных гарантий?" - поинтересовался у него.
Что-то меня беспокоило, несмотря на вроде бы нормальную ситуацию. Никак тревога не хотела отпускать. Может, просто никак не могу нормально воспринимать, что влезаю в такие долги, что раньше и присниться не могли.
"У нас достаточно ресурсов, чтобы увеличить резерв. Но я бы не советовал это обсуждать сразу. Пусть они сначала озвучат свои условия".
Так-то он прав. Давить надо до конца. И вообще, помнится крупные банки участники Федеральной резервной системы падали. Завести пусть и небольшой, но ликвидный, очень даже может пригодиться, для того, чтобы однажды подставить свой плечо оступившемуся и схавать его не подавившись. Да за одни такие мечты тут могут прибить, чтобы не охреневал и знал своё место. Ну, мы пока подождём. Мир такой, перемены происходит постоянно. Главное не намутить в истории так, что потеряются все шансы….
Холмс вмешался:
"Важно сделать акцент на том, что покупка банка увеличит стоимость компании. Это должно быть центральным аргументом".
Естественно и логично, так что согласился, дополнив план презентации соответствующими расчётами.
Переговорная отеля «Плаза» Нью-Йорк выглядела стильно и строго. Хотя…. Янасмотрелся уже, нормально, сказал бы, но всё равно буду описывать так, будто это мой первый увиденный многозвёздный отель. За столом напротив меня – представители Goldman Sachs, JPMorgan Chase и ещё трёх крупных банков. Тоже логично. Я уже не гольян в пруду, но и не кит в океане, но уже кое-что да значу. Так что мы вроде как очно друг с другом знакомимся, словно парень с девушкой на первой встрече в ресторане. Кажется, сплошная формальность, но по мелочам и будет строиться картина мира с обеих сторон.
"Господа, спасибо, что нашли время, - начал естественно я. - Сегодня мы хотим обсудить перспективы стратегического партнёрства. Zip-electronics уже доказала свою способность генерировать стабильную прибыль. В прошлом месяце наш чистый доход составил около пятидесяти миллионов долларов. Всё это указано в наших отчётах".
"Впечатляющие показатели, - кивнул представитель JPMorgan. - Но вы запрашиваете значительный объём кредитной линии. Что будет с компанией, если сделка окажется неудачной?"
"Тут риски минимальны, - ответил, между прочим, совершенно честно, насколько мог оценивать ситуацию. - Даже в худшем сценарии акционерная стоимость компании превышает залоговые обязательства. К тому же мы рассматриваем банк, как инструмент для дальнейшего роста, а не как спекулятивный актив".
Не скажу, что пои слова вызвали негатив, но здесь важны мелочи, так что обсуждение продолжалось более двух часов. Естественно, в итоге, удалось согласовать параметры, чего уж там, в запрашиваемых параметрах:
- Линия в сто пятьдесят миллионов долларов.
- Ставка: 6,5% годовых.
- Срок: семь лет с возможностью рефинансирования через три года.
Досрочное погашение увы. Но не будем мелочиться, корпоративные долги – это не кредит на любые нужды для частного лица.
Пока мы ломали копья по завоеванию мира пришли вести по компании поглощения маленькой такой, но должной стать очень важной такой компании. Если всё срастётся в Германии…. Она станет ещё более важной. Вот и сидел в этот момент за своим массивным деревянным столом и смотрел на экран ноутбука. Передо мной были сводки, присланные регуляторами по сделке с NexGen. На тот момент чувствовал себя вполне уравновешенным, а то в последнее время нервишки уже стали пошаливать. Будем откровенны, выдержать такой темп жизни – вот так резко, без перехода непросто.
Может потом, но мне лет-то, вернее моему телу, и ему хочется солнца, ветра, моря и красивых девочек по боком, а не всей этой мутотени. Жизнь проходит где-то рядом, что называется. А с другой стороны, если вести себя как хочется, она, вообще, просвистит, как пуля у виска и останется только сожалеть о бесцельно прожитых годах. Вот и выходит, что впереди – непростое совещание и его не избежать. Стук в дверь отвлёк меня. Это была Дженнифер МакГрегор, временная секретарь и координатор документации. В руках она держала тонкий синий портфель с документами.