Лисовский начал поход во второй половине февраля 1615 года. 13 марта «лисовчики» подошли к Брянску и попытались взять его сходу. Однако, эта попытка не удалась. Свыше двух месяцев Лисовский блокировал крепость и собирал силы. Число «лисовчиков» удвоилось за счёт немецких наёмников, донских казаков и поляков, посланных Ходкевичем. Узнав о приближении московского войска князя Юрия Шаховского числом в 7 тысяч человек, Лисовский 19 июня неожиданно напал на царский отряд под Карачевом. Несмотря на недостаток сил, Лисовский сумел разгромить князя Шаховского. В это время к Москве с севера подошли казаки атамана Баловня, которые заявили о союзе с «лисовчиками».
Расправившись с мятежниками Баловня под Москвой, царское правительство смогло собрать и снарядить новое войско для борьбы с Лисовским. Теперь русскими полками руководил герой Второго Ополчения князь Пожарский. 23 августа в 6 верстах от Орла передовой отряд царских войск нанёс удар литовцам и ляхам. Сам Лисовский был ранен стрелой в руку. Однако, повторный конный напуск «литовских людей» разрушил строй русских. Из 2 тысяч воинов с князем Дмитрием Пожарским осталось меньше половины. Лисовский не стал громить остатки русского войска, так как русские успели устроить гуляй-город и заняли крепкую оборонительную позицию. Приступ укреплённого стана мог бы привести к большим жертвам. Лисовский выжидал шесть дней, а затем внезапным приступом захватил Орёл и 29 августа предал огню его бревенчатые строения[111].
Отсюда «лисовчики» пошли на север и уже 10 сентября подступили к Болхову, но, встретив сопротивление, отошли от хорошо укреплённого города. Они двинулись к оставленному на произвол судьбы Белёву, который был сожжён 11 сентября. В тот же день передовой отряд Лисовского подступили к Лихвину. Однако, местный воевода со своими людьми отразил нападение и удержал город. 12 сентября Лисовский взял Перемышль. Город защищал малочисленный отряд воеводы Семёна Глебова. Сам воевода и все 76 человек русских служилых людей пали смертью храбрых. Здесь лисовчики разбили стан для отдыха и начали разорять окрестные сёла.
Тем временем, князь Пожарский собрал силы и начал преследование Лисовского. Однако, болезнь и старые раны временно подкосили его. Со своим отрядом Пожарский отошёл в Калугу. Уклонившись от сражения с крупными частями царской армии, Лисовский обогнул Калугу с запада и неожиданно ударил по Ржеву, где находилась крупное соединение русских войск под командованием воеводы Фёдора Шереметева. Внезапный приступ обеспечил Лисовскому победу. Шереметев с остатками войска отступил к Москве. Несмотря на то, что к лисовчикам под Ржевом присоединилось 160 воровских казаков, отряд их не был уже таким, как весной. Немецкие наёмники ушли от Лисовского. Часть конницы полегла в боях с русскими. Многие были взяты в плен. В распоряжении пана Лисовского оставалось 850 сабель (400 «литовских людей», 300 черкас и 150 «русских воров»).
Покинув Ржев, «лисовчики» сожгли Торжок и, пройдя мимо Кашина, достигли Углича. Лисовский не решался штурмовать Углицкую крепость и созвал военный совет. На совете решался вопроса о том, как действовать далее. 2 декабря «лисовчики» пришли в окрестности Романова и захватили Данилову слободу. Здесь они остановились на неделю, чтобы собраться с силами и ограбить округу. Одновременно Лисовский посылал дозорных, чтобы узнать, возможен ли приступ на Кострому. Но от этого пришлось отказаться. Тем не менее, следующей жертвой «лисовчиков» стала Шуя. В конце декабря 1615 года ляхи и литва достигли Мурома, но были отражены местными служилыми людьми. Лисовский повернул и двинулся на юго-запад.
25 декабря царскому отряду под руководством воеводы Куракина, вышедшему аж из Ярославля, удалось настигнуть пана Лисовского близ города Алексина и навязать ему сражение. Лисовский потерпел поражение, но смог сохранить отряд. 29 декабря он достиг Лихвина и 3 января 1616 года безуспешно пытался повторно его взять. В конце января основная часть отряда Лисовского ушла на Смоленщину, которая в то время была уж захвачена Речью Посполитой. Правда, небольшие части отряда Лисовского разделились и рассыпались на мелкие банды. Преследуемые царскими воеводами, одни из них, разоряя и сжигая всё на своём пути, ушли на Северо-Запад, а другие добрались даже до берегов Белого моря. Успех Лисовского окрылил поляков…
Тем временем эмиссары иноземных торговых кампаний, пользуясь слабостью Российского государства, вели незаконную, бесконтрольную и активную разведку торговых путей в Сибирь, богатую пушниной, солью, цветными металлами, корабельным лесом и прочим несчитанным добром. Государственная администрация предпринимала все меры, чтобы прекратить бесконтрольное проникновение и незаконную торговлю иностранцев за Уральским камнем.
В 1616 году в Отписке Тобольских воевод царю Михаилу Федоровичу о путях сообщения из Мангазеи[112] на европейскую территорию России значилась фамилия и имя одного из активных участников Гражданской войны. В государевой грамоте о принятии мер, дабы «Немецкие люди» не узнали дороги в Сибирь, адресованной означенным воеводам и головам, среди этих служилых людей числится казачий голова Третьяк Юрлов. Воеводы и головы должны были объявлять торговым и промышленным людям, чтобы они «с Немецкими людьми не торговали»[113] и пресекали всякие попытки иностранцев завести торговлю.
Летом 1616 года ногайские татары вновь пришли под Курск Они успели ограбить окрестности города и «взять полон». Против них с отрядом курских войск, состоявшим из детей боярских и казаков, был послан выборный дворянин 1-й степени, казачий голова Иван Анненков. Выступив из Курска, он встретил татарскую рать в 15 верстах от города. На помощь курянам пришёл отряд путивльских и рыльских воинских людей во главе с воеводой Беззубцевым. Тот привел под Курск около 700 сабель. Здесь произошло кровавое сражение, в котором татары были разбиты наголову, многие из них были взяты в плен. Русский полон был отбит и освобождён.
В том же году в набегах на русские рубежи участвовали татарские вассалы крымского хана: азовцы, казыевцы и большие ногаи. Вначале азовцы напали на казацкие городки на Дону и выжгли некоторые из них. Затем татары достигли Козельского уезда, где одновременно воевали польско-литовские банды. Местами здесь и там татары вступали в стычки с русскими. В одной из стычек погиб воевода сторожевого полка Михаил Дмитриев.
Тем временем крымские и буджацкие татарские рати вторглись в южные польские владения и разорили Покутье. Польный гетман коронный Станислав Жолкевский с небольшим польским войском расположился на польско-молдавской границе и предотвратил ожидаемое турецкое вторжение.
Летом – осенью того же 1616 года крымско-татарская орда под командованием калги-султана Девлет-Гирея совершила очередной разорительный поход на Речь Посполитую. Крымцы воевали под Каневом, Белой Церковью, ногайцы ходили на Львов. Отряды реестровых казаков попытались преградить путь превосходящим силам татарской орды, но были разбиты
После избрания на русский престол царя Михаила Фёдоровича Якоб Делагарди советовал своему королю начать мирные переговоры с царским правительством. Поэтому он не проявлял особого усердия в том, чтобы привести новгородцев к присяге шведской короне, что отмечали новгородские представители, посланные в Москву в 1615 году.
Оккупация привела к разорению некогда величественного города. Голландский дипломат, посетивший Новгородскую землю в 1616 году, подробно описал Новгород, наполовину лежавшим в руинах. Многие дома, монастыри и церкви сгорели, резко сократилось население. Многие горожане умирали от истощения и болезней, многие бежали из города. Из 20 тысяч горожан, числившихся в Новгороде Великом по переписи в начале XVII века, к 1617 году оставалось лишь несколько тысяч[114].
Стоит отметить, что в этих условиях эффективная гражданская администрация продолжала действовать до самого конца шведской оккупации. Сделки и купчие составлялись профессиональными городскими подьячими, приходо-расходные книги велись в различных учреждениях, и толковые дьяки продолжали работать в приказах. Приходо-расходные книги дворцовой администрации, возглавляемой Делагарди и Одоевским, дают подробные сведения относительно доходов от налогов, уплачиваемых для поддержания оккупационных сил. Книги конфискаций перечисляют земли, которые были конфискованы в пользу правителя – принца Карла Филиппа[115].
Ещё в 1613 году Делагарди получил чин члена Государственного совета Швеции. Во время пребывания в Новгороде Делагарди успешно занимался коммерческой деятельностью, в частности меховой торговлей, на чём сделал значительный капитал. В августе 1614 года он покинул Новгород, но в августе 1615 года вернулся туда. Затем он участвовал в русско-шведских переговорах и в числе прочих подписал Столбовский мир 1617 года, завершивший Шведскую интервенцию и войну с Россией. В марте 1617 года войска Делагарди оставили Новгород. Среди трофеев, вывезенных им были документы Новгородской приказной избы и печать новгородского наместника. За длительную военную кампанию в России шведские солдаты прозвали его «ленивый Яков».
Весной 1917 года крымско-татарская орда под командованием калги-султана Девлет-Гирея совершила новый разорительный поход на Речь Посполитую. Крымские рати воевали под Каневом, Белой Церковью, ногайцы ходили на Львов. Отряды реестровых казаков попытались преградить путь превосходящим силам татарской орды, но были разбиты.
Летом 1617 года Малые ногаи и азовские татары трижды вторгались в южнорусские владения. Ногайские мурзы со своими ратями стали кошем под Серпуховом, откуда рассылали отдельные отряды грабить селения и захватывать пленников. Мурзы объясняли свои нападения отказом царского правительства выслать крымскому хану обещанные ранее поминки (дань). Лишь осенью под давлением русских войск ногайцы уши в степи.