Сагайдачный проявил военное мастерство и попытался обмануть Волконского. Он избрал местом переправы пункт впадения в Оку реки Осётр, в каких-то 25 км от неприступного Зарайска, оставшегося у него в тылу. При этом Сагайдачный сильно рисковал, так как в случае неудачи переправы его войска могли оказаться в оперативном окружении.
Волконский держался в течение двух недель. Это продолжалось до тех пор, пока посланный в обход отряд Сагайдачного не перешёл Оку выше по течению, у Ростиславля-Рязанского. Узнав об этом, Волконский, ввиду превосходства неприятеля, оставил позиции и заперся в Коломне. Но Сагайдачный не стал осаждать Коломну и, двинувшись дальше, осадил Переславль-Рязанский, захватил Романов, Каширу и Касимов.
20 сентября польский королевич Владислав подошел к Тушино, а Сагайдачный — к Донскому монастырю в пригороде Москвы. 1 октября они Москву атаковали с двух сторон, которую обороняли войска под предводительством Д.М. Пожарского. В наступившем беспорядочном уличном сражении обе армии понесли тяжёлые потери, однако нападавшие не смогли взять внутренние городские стены.
Потерпев неудачу в штурме Москвы, Владислав двинул армию к Троицкому монастырю, но тот также устоял. В ноябре в деревне Деулино возле Троицкого монастыря начались мирные переговоры. Там 24 декабря 1618 года было заключено перемирие сроком на четырнадцать с половиной лет. По условиям перемирия Польше оставались и Смоленск, и Северская земля, предусматривался обмен военнопленными. Но при этом Владислав не отказался от своих притязаний на московский престол. К Польше отошли Смоленская и Черниговско-Северская земли (всего 29 городов). Запорожские казаки за разорение земель Русского царства получили от польского короля плату — 20 тысяч золотых и 7 тысяч штук сукна.
Это было меньше того, на что рассчитывали казаки, и они начали разбегаться из войска. Четыре полка ушли грабить на север в Архангельский край, где были разгромлены в 1619 году. Из-под Калуги ушёл полк под командованием Ждана Коншина — его казаки объявили о переходе на московскую службу. Часть запорожцев во главе с полковником Тарасом ушла в Европу и нанялись к австрийскому императору Фердинанду для участия в боях Тридцатилетней войны на Рейне, Палатинате и Венгрии. Некоторые отряды при посредничестве крымского хана Шагин-гирея нанялись на службу к персидскому шаху Аббасу, воевавшему тогда с Турцией.
После Деулинского перемирия поляки, освободив свои силы, сосредоточили значительную их часть под началом Жолкевского на Поднепровье, чтобы навести там порядок. Сагайдачный опять очутился перед выбором — либо решаться на войну с поляками, либо на мирное сосуществование. Ему пришлось выбрать второе и заключить с поляками Роставицкое соглашение, которое было подписано на реке Роставица около села Паволочь 17 октября 1619 года. По Роставицкому соглашению из реестров должны были быть удалены все казаки, записанные в них за последние пять лет. Число реестровых казаков устанавливалось в три тысячи человек, а все остальные должны были вернуться под власть польских помещиков.
Ростовицкое соглашение вызвало бурю негодования в казачестве. Недовольных возглавил Яков Неродич-Бородавка, провозглашённый гетманом в декабре 1619 года, когда Сагайдачный ушел воевать против татар под Перекоп. Чтобы утихомирить недовольных, Сагайдачный прибег к жестким мерам: пожег казацкие лодки на Сечи и восстановил сторожевой форт на Хортице для перехватывания самовольных походов запорожцев.
В феврале 1620 года Петр Сагайдачный, не признав избрания Бородавки, направил в Москву от своего имени как гетмана посольство, во главе которого был Петр Одинец, выразить готовность запорожских казаков служить царю, «как они прежде служили его предшественникам». Под «прежней службой» подразумевались походы Дмитрия Вишневецкого (Байды) против крымских татар в 1550-е годы.
Казачьих послов приняли 26 февраля в Посольском приказе. Их переговоры с боярами и дьяками продолжались весь март и апрель. Перед отъездом из Москвы послы получили письмо царя Михаила Федоровича гетману Сагайдачному. В вежливых, но осторожных словах царь благодарил Сагайдачного и казацкую армию за желание служить ему. Он пожаловал им «легкое жалованье» в 300 рублей и пообещал в будущем дать больше. Пока же, как объяснялось в письме, Россия находилась в мире с крымскими татарами и службы от казаков не требуется. Хотя посольство Сагайдачного в Москве и не добилось ожидаемых результатов, но оно обеспокоило поляков.
В феврале 1620 года атаман Петр Одинец по поручению Сагайдачного встречался с Патриархом Иерусалимским Феофаном III в Москве. В марте Феофан прибыл в Малую Русь. На границе его встречали запорожские казаки во главе с Сагайдачным, которые, согласно сообщению Густынской летописи, «обточиша его стражбою, яки пчелы матицу свою», сопроводили с почестями в Киев. Здесь Феофан общался с представителями местного братства, православным духовенством и побывал в знаменитом казацком Трахтемировском монастыре. При активном участии Сагайдачного 15 августа 1620 года Иерусалимский патриарх Феофан в Печерской лавре восстановил Киевскую православную митрополию, была восстановлена также православная иерархия, ликвидированная после Брестской церковной унии 1596 года.
Самовольный набег казаков-«выписчиков» гетмана Бородавки на Варну и Стамбул привел к началу новой турецко-польской войны. В октябре 1620 года турки нанесли Польше страшное поражение в битве под Цецорой. После этого в июне 1621 года в урочище Сухая Диброва возле Белой Церкви прошла большая казацкая рада, на которой было решено направить на помощь полякам 40 тысяч казаков при условии признания прав казачества и православных, расширения реестра и вывода польских войск с русских земель. Поляки дали только расплывчатые обещания, но Сагайдачный, несмотря на это, энергично взялся за подготовку похода против турок.
В конце августа 1621 года в войске Запорожском под Могилевом произошла смена власти. Гетман Бородавка лишился булавы, был арестован, а позже (8 сентября) по приказу Сагайдачного казнен. Сагайдачного снова провозгласили гетманом.
В сентябре 1621 году произошла знаменитая Хотинская битва. Там объединенным силам польских и казацких войск (около 80 тыс. человек) противостояла 162-тысячная турецкая армия. Турки понесли большие потери и с началом зимних холодов должны были заключить невыгодный для них мир. Но запорожскому казачеству эти победы опять ничего не дали. Только Сагайдачный лично получил из рук королевича Владислава в награду за успешные действия под Хотиным наградной меч, инкрустированный золотом и бриллиантами с изображением сцен суда Соломона и боя античных воинов. На мече была надпись на латыни: «Владислав Конашевичу кошевому под Хотином против Османа».
По Хотинскому миру поляки были обязаны не допускать нападений казаков на Турцию. Те же, глубоко возмущённые условиями мира, не позволили полякам себя обезоружить и организованно ушли из под Хотина на Запорожье.
Под Хатином Сагайдачный был тяжело ранен в руку отравленной татарской стрелой, после чего тяжело болел. В таком состоянии он перебрался в Киев в сопровождении королевского врача. Уже находясь в Киеве, он очень страдал от раны. 10 апреля 1622 года от полученных ран гетман скончался и был похоронен в Киеве, в Братском монастыре. После погребения на месте его захоронения была установлена погребальная доска, гласящая: «Тутъ зложилъ Запорозкій Гетманъ свои кости, Петръ Конашевичъ, ранный въ войнъ: Для Волности Отчизны. Кгды нанъ Турцы моцно натирали, И Постръловъ смертельныхъ килька му задали: Которыми зраненый, Живота доконалъ, Въры Богу, и Кролю, и Войску доховалъ. И умер боронячи Мира ойчистого. За што узычъ му Творче Неба въчистого: Якъ Ревнителю Въры Благочестивои: Въ которой былъ выхованъ зъ молодости своеи. Року Тисеча шесть сотъ Двадесятъ второго, Погребенъ въ Монастыри Брацтва Кіевского, На который Тисячій килка офъровалъ, А жебы тамъ Науки фундовано жадалъ». В 1690–1693 гг. при реконструкции Богоявленской церкви этого монастыря могила гетмана была утеряна, а в 1935 году уничтожена и сама церковь.
В 1625 году между поляками и казаками начались новые трения. Король, заручившись миром с Турцией, двинул против казаков войска. Казаки были вынуждены вступить с противником в переговоры. Был подписан новый Куруковский договор, который предусматривал иметь на польской службе 6 тысяч казаков, определял некоторые льготы для Запорожского войска, но сильно ограничивал его свободу действий, особенно в отношении России и Крыма.
Украинская «смута»
Религиозное противостояние и другие противоречия приобретали среди населения польско-литовской «окраины» форму массовых протестов и выступлений. Так, известно, что в конце 1624 года начались волнения в Киеве, где «Федор Ходынка вздумал опечатать церкви православные; митрополит сейчас же дал знать об этот в Запорожье гетману Каленику Андрееву и всему войску; гетман прислал в Киев двоих полковников… и велел им в окольных киевских городах собраться с тамошними казаками и идти в Киев для оберегания веры христианской; полковники выполнили поручение, явились в Киев в 1625 году после Крещения, распечатали церкви и схватили Ходынку с теми мещанами, которые умышляли вместе с ним против православия». После этого в феврале 1625 года посланцы от киевского митрополита приехали в Москву с просьбой «чтобы государь взял Молороссию под свою высокую руку» (Соловьев С.М. Сочинения. Т. 10. С. 422–423).
Сразу же нужно оговорить тот факт, что термин «Малороссия» появился только в конце XVIII в., после того как усилиями князя Григория Потемкина к Российской империи были присоединены северное побережье Черного моря и Крым. Позже по приказу Екатерины II на этой территории была образована губерния с данным названием, которое и использовал в своих трудах историк С.М. Соловьев.
Политические реверансы запорожских казаков сильно вредили Речи Посполитой. В конце сентября 1625 года против них было направлено 33-тысячное польское войско во главе со Станиславом Конецпольским. Поляки вошли в Киев и Черкассы, где «многих казаков побили и места их казацкие разорили». Затем, выступив из Черкасс, поляки стали лагерем у Днепра южнее этого города. На другой стороне Днепра против них стояло 20 тысяч запорожских казаков во главе с гетманом Измаилом и полковником Михаилом Дорошенко. Стычка состоялась 26 октября. Поляки победили, казаки отступили на более выгодные позиции. Атака этих позиций могла стоить полякам больших жертв, поэтому они не спешили продолжать наступление.