47. Одиссей и Навзикая. 1910. ГТГ.
48. Портрет балерины Т. П. Карсавиной. 1909. Рисунок. ГТГ.
49. Портрет танцовщицы Иды Рубинштейн. 1910. Рисунок. ГТГ.
50. Портрет В. О. Гиршмана. 1910–1911. ГТГ.
51. Портрет Е. П. Олив. 1909. Гуашь, акварель, пастель. ГРМ.
52. Портрет И. Ю. Грюнберг. 1910. Акварель, белила. Собрание семьи И. Ю. Грюнберг-Каменецкой. Москва.
53. Портрет кн. П. И. Щербатовой. 1911. Темпера, уголь, акварель. ГТГ.
54. «Скучный Серов». Автопортрет-шарж. 1910. Рисунок. ГТГ.
1. Портрет художника П. П. Чистякова. 1881. Рисунок
2. Заросший пруд. Домотканово. 1888
3. Портрет Е. Г. Мамонтовой. 1887. Рисунок
4. Девочка с персиками. 1887
5. Девушка, освещенная солнцем. 1888
6. Портрет Н. Я. Дервиз с ребенком. 1888–1889
7. Портрет итальянского певца Анджело Мазини. 1890
8. Портрет С. И. Мамонтова. Конец 1880-х гг.
9. Портрет композитора А. Н. Серова. 1889
10. Портрет художника И. И. Левитана. 1893
11. Крымский дворик. 1893
12. Портрет писателя Н. С. Лескова. 1894
13. Портрет Л. А. Мамонтовой-Муравьевой. 1894
14. В деревне. Баба с лошадью. 1898. Пастель
15. Деревня. 1898. Гуашь, акварель
16. Ворона и канарейка. 1886. Рисунок. Гуашь, акварель
17. Тришкин кафтан. 1896. Рисунок
18. Три мужика. 1896. Рисунок
19. Мор зверей. 1896. Рисунок
20. Волк. 1895. Рисунок
21. Дуб. Домотканово. 1890-е гг.
22. Портрет А. П. Нурока. 1899. Литография
23. Портрет композитора А. К. Глазунова. 1899. Литография
24. А. С. Пушкин на садовой скамье. 1899
25. Портрет писателя А. П. Чехова. 1902. Акварель
26. Дети. 1899
27. Портрет М. А. Морозова. 1902
28. Мика Морозов. 1901
29. Портрет К. А. Обнинской. 1904. Сангина, кар., пастель
30. Портрет художника И. С. Остроухова. 1902
31. Портрет кн. Ф. Ф. Юсупова-отца. 1903
32. Портрет князя Ф. Ф. Юсупова. 1903
33. Портрет кн. З. Н. Юсуповой. 1900–1902
34. Портрет артистки М. Н. Ермоловой. 1905
35. Портрет артистки Г. Н. Федотовой. 1905
36. После усмирения. 1905. Рисунок
37. «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава?» 1905. Темпера
38. Портрет писателя А. М. Горького. 1905
39. Портрет К. С. Станиславского. 1911. Пастель
40. Коровин на рыбной ловле. 1904–1905. Рисунок
41. Шаляпин бреется. 1905. Набросок
42. Портрет артиста И. М. Москвина. 1908. Рисунок
43. Портрет артиста В. И. Качалова. 1908. Рисунок
44. Петр I. Деталь. 1907. Темпера
45. Кубок большого орла. 1910. Темпера
46. Портрет художника М. А. Врубеля. 1907. Уголь, сангина, мел
47. Одиссей и Навзикая. 1910
48. Портрет балерины Т. П. Карсавиной. 1909. Рисунок
49. Портрет танцовщицы Иды Рубинштейн. 1910. Рисунок
50. Портрет В. О. Гиршмана. 1910–1911
51. Портрет Е. П. Олив. 1909. Гуашь, акварель, пастель
52. Портрет И. Ю. Грюнберг. 1910. Акварель, белила
53. Портрет кн. П. И. Щербатовой. 1911. Темпера, уголь, акварель
54. «Скучный Серов». Автопортрет-шарж. 1910. Рисунок
Глава I … 3
Глава II … 29
Глава III … 47
Глава IV … 92
Глава V … 150
Глава VI … 237
Глава VII … 292
Список иллюстраций … 395
Иллюстрации … 399