– 14 миллионов кенийцев стали активными пользователями M-PESA и переводят по этой сети 4,2 триллиона кенийских шиллингов (42 миллиарда долларов США) в год.
– В системе M-PESA посредством сети, насчитывающей сегодня 80 тысяч агентов, ежедневно осуществляется свыше шести миллионов транзакций, что больше, чем количество транзакций Western Union во всем мире.
– Согласно статистическим данным Центрального банка Кении, по состоянию на ноябрь 2014 года выполнено 825 миллионов мобильных транзакций, по сравнению с 732 миллионами транзакций в 2013-м.
– В 2014 году кенийцы совершали в среднем по 75 миллионов мобильных денежных транзакций, причем в октябре было зафиксировано максимальное количество транзакций – 82 миллиона.
– Почти 60 % ВВП Кении проходит через системы мобильных денежных переводов всех поставщиков.
– В 2009 году только у 41 % взрослых кенийцев был доступ к финансовым услугам; благодаря мобильной финансовой включенности и мобильным кредитным историям этот показатель увеличился до 70 %.
Кенийские банки возмутил успех системы M-PESA. Их гневная реакция переросла в полномасштабный конфликт в конце 2008 года, когда в местных газетах появились сообщения о создании банками комитета, задача которого – прекратить деятельность M-PESA. В декабре 2008 года комитет обратился с соответствующей просьбой к министру финансов Кении, утверждая, что M-PESA – это нерегулируемая схема Понци, которая приведет к тому, что люди потеряют свои деньги. Банки выдвинули и другие обвинения, в том числе что мошенники-агенты берут плату за каждый платеж и воруют деньги клиентов.
Давление банкиров на министра финансов, очевидно, возымело действие, поскольку в газетах появились сообщения о том, что «M-PESA может привести к катастрофе» из-за отсутствия надлежащей системы регулирования. Тем не менее такое лоббирование потерпело неудачу из-за большой популярности сервиса, а также из-за того, что часть M-PESA принадлежала государству. Представленные ниже графики позволяют составить исчерпывающую картину происходящего.
Во-первых, количество отделений банков в Кении увеличилось с нескольких сотен в 1970-х до почти 4000 в 2012 году. Во-вторых, число владельцев банковских счетов выросло в четыре раза, с 2,5 миллиона в 2007 году до более 10 миллионов в настоящее время. Эти изменения обусловлены исключительно появлением возможности формировать кредитные истории посредством мобильной сети, доступ к которой невероятно упростился в связи с ростом числа агентов.
Таким образом, успешная сеть мобильных финансовых услуг на основе агентов может оказывать трансформирующее воздействие и приводить к усилению конкуренции со стороны ряда поставщиков финансовых услуг, в том числе банков. В частности, в 2014 году Equity Bank совместно с Airtel получил лицензию на создание мобильной сети и запустил сервисы, конкурирующие с M-PESA. Но Equity Bank ограничивает мобильный перевод денег 25 кенийскими шиллингами, тогда как клиентам M-PESA разрешены платежи на сумму до 125 кенийских шиллингов. Equity Bank предоставляет кредит всего под 1–2% в месяц, что более чем вдвое меньше по сравнению с процентными ставками по основному кредитному продукту M-PESA M-Shwari, по которому взимается 7,5 %. В ответ M-PESA снизила плату за проведение транзакций на 65 %, после чего рынок существенно оживился.
Самое интересное, что в Кении и других странах Африки быстро формируется зрелый рынок мобильных денег. В самом начале речь шла о принципиально новом способе их перевода, но теперь этот рынок стал эталоном осуществления любых мобильных операций. Это означает, что экономики африканских и других развивающихся стран бросили вызов развитым экономикам: во-первых, они перешли к телекоммуникациям, даже не проложив наземные линии связи; во-вторых, они перешли к электронным платежам без чеков и карт. Это в значительной мере объясняется отсутствием унаследованной инфраструктуры: в странах, где ее нет, изменения происходят очень быстро с помощью мобильных сетей и, как следствие, предоставления доступа к мобильным финансовым услугам.
Однако сегодня не так много систем, аналогичных M-PESA, и тут возникает вопрос: почему M-PESA стала столь успешной и почему практически нет ее аналогов?
Примеры подобных результатов все же есть в других местах. Так, в Танзании в 2011–2013 годах наблюдалась существенная активизация использования мобильных денег. В начале 2015 года количество мобильных денежных счетов превысило число банковских счетов в шестнадцати странах по сравнению с девятью странами в 2013 году. К таким странам, как Камерун, Демократическая Республика Конго, Габон, Кения, Мадагаскар, Танзания, Уганда, Замбия и Зимбабве присоединились Бурунди, Гвинея, Лесото, Парагвай, Руанда, Республика Конго и Свазиленд. Таким образом, успех M-PESA воспроизводится по всей Африке, и есть ряд определяющих его важных факторов, один из которых – сильная агентская сеть. Именно поэтому некоторые утверждают, что аналог M-PESA появится в Латинской Америке, а точнее говоря, в Бразилии.
Из 200 миллионов бразильцев 40 % не имеют банковских счетов. Главным образом это касается жителей северо-востока страны. Тем не менее в Бразилии уже сформировалась крупная сеть агентов. Дело в том, что Бразилия уже давно лидирует в сфере предоставления банковских услуг вне отделений, посредством перевода денег через агентов. Агентские сети бразильских банков имеют свои представительства в каждом из почти 600 муниципалитетов страны. А это доказывает, что один из важнейших элементов мобильной системы перевода денег – сеть агентов – в Бразилии уже есть.
Кроме того, банк-регулятор поддерживает идею повторения успеха Кении. В 2015 году Центробанк Бразилии ввел новые правила, которые могут придать необходимый импульс полномасштабному внедрению мобильных денег в одной из стран Латинской Америки. Эти правила представляют собой новаторское сочетание упрощенного регулирования и осмотрительности. Очевидно, что ЦБ Бразилии анализировал опыт Кении и пытается применить его в своей стране.
Упускают ли банки благоприятную возможность в связи с использованием мобильных технологий?
Выдвинув идею трансформационного воздействия мобильных технологий на экономику как развитых, так и развивающихся стран, некоторые СМИ и аналитики в области передовых технологий считают, что банки упускают благоприятную возможность в связи с использованием мобильных технологий. Я совершенно с этим не согласен. Анализ инноваций в финансовой сфере позволяет утверждать, что банки лидируют на этих рынках, а не терпят неудачу. Это объясняется тем, что за последнюю четверть столетия банки стали гораздо гибче и динамичнее и теперь вполне способны ответить на вызов, брошенный мобильными технологиями. Например, Bank of America (один из крупнейших банков) находится на переднем крае внедрения интернет-банкинга с начала 2000-х. В настоящее время у него 48 миллионов клиентов, из которых 31 миллион регулярно пользуется онлайн-банкингом, а 17 миллионов – мобильным банкингом. В каком-то смысле несколько удивляет тот факт, что только две трети клиентов используют онлайн-банкинг и одна треть – мобильный. Тем не менее Bank of America существенно опережает другие отрасли в сфере применения мобильных технологий. Например, программа BankAmeriDeals делает клиентам целевые предложения в реальном времени исходя из близости клиента к тому или иному магазину. Когда клиент находится рядом с магазином, где он обычно совершает покупки, он получает на свой мобильный телефон купон на скидку, который необходимо сразу же реализовать. Такие сделки (релевантные, локализованные, основанные на близости к торговой точке) – новшество, и оно пока еще нигде в мобильной индустрии не внедрено.
И это только один из крупнейших банков мира, но многие другие банки тоже начинают осознавать потенциал мобильных технологий. В частности, не так давно столкнувшийся с большими трудностями Королевский банк Шотландии обновил свое банковское приложение, включив в него для входа функцию распознавания отпечатков пальцев через Touch ID компании Apple. Эта уникальная функция позволила банку вырваться вперед, так как некоторые банки жалуются, что не могут этого сделать из-за местных регулирующих органов.
В действительности, восхищаясь Apple Pay и новыми банковскими приложениями, такими как Sipmle и Moven, мы часто совершаем ошибку, полагая, что инновации в сфере мобильных технологий способны вытеснить базовые банковские услуги. Утверждения о том, что банки упускают возможность предоставления мобильных финансовых услуг, свидетельствуют о непонимании того, что эти услуги просто образуют надстройку над банками в виде мобильной экосистемы. И это действительно так, к тому же банки в этой системе внедряют инновации.
Например, Раут и Zapp в Великобритании – мобильные структуры для перевода денег в реальном времени, созданные на основе банковской клиринговой системы. iDeal и Blik в Нидерландах и Польше – аналогичные системы. Это примеры банков, сотрудничающих друг с другом для предоставления услуг мобильным клиентам в реальном времени. Тот факт, что сервис PayPal появился только потому, что банки не смогли скооперироваться ради разработки надежной системы интернет-платежей, служит примером того, в чем банки потерпели неудачу. Еще один пример – система Apple Pay, которая иллюстрирует неспособность банков запустить мобильный кошелек.
Мы наблюдаем, как в Турции, Польше, Испании, Индии, Африке, Китае и Японии банки все же используют преимущества мобильных технологий. Японский Jibun Bank – совместное предприятие Bank of Tokyo-Mitsubishi и поставщика телекоммуникационных услуг KDDI. Банк Jibun одним из первых предложил мобильный кошелек и, начиная с 2008 года, лидирует в сфере предоставления мобильного банкинга. Фактически это первый банк, созданный прежде всего для предоставления мобильных финансовых услуг.