[968]. Добыча сланцевого газа росла ежегодно более чем на 50 процентов с 2007 по 2014 год, и ожидается, что эта тенденция в целом сохранится до 2040 года[969]. В итоге сланцевый газ скоро будет доминировать на газовом рынке США. Если в 2007 году на сланцевый газ приходилось всего 5 процентов американской добычи, то в 2013 году – уже свыше 40 процентов[970]. Раньше американцы активно строили терминалы для приемки иностранного газа, а теперь американские компании ведут конкуренцию за строительство новых станций по экспорту американского СПГ.
Развитие технологий нефтедобычи сулит не менее привлекательные перспективы. Общая добыча сырой нефти в США выросла с 5,6 миллиона баррелей в день в 2010 году до 9,4 миллиона баррелей в марте 2015 года (это почти соответствует ежедневным объемам нефтедобычи в Саудовской Аравии)[971]. Новые технологии способствовали значительному увеличению добычи сланцевой нефти (ЛННК) в таких районах, как Баккен в Северной Дакоте и Игл-Форд в Техасе. С 2008 по 2014 год Америка увидела рост добычи ЛННК на 56 процентов – в абсолютном выражении эта цифра выше суммарного объема добычи восьми из двенадцати стран ОПЕК[972]. Баккен преодолел порог добычи в 1 миллион баррелей в день в декабре 2013 года. Длительный спад нефтедобычи в США сменился подъемом: с 2008 по 2014 год общий объем производства увеличился на 77 процентов[973].
США имеют все шансы стать энергетической сверхдержавой и сохранить этот статус на долгие годы[974]. Опираясь на добычу нетрадиционных нефти и газа, Америка в 2013 году опередила Россию и стала ведущим мировым производителем этих видов энергии[975].
Существенно то, что другим странам будет непросто повторить американский прорыв. Революция случилась именно в Северной Америке не только благодаря удачной геологии. Следует отметить уникальное сочетание целого ряда факторов – наличие капиталов, поддержавших принятие рисков, права собственности, гарантирующие частным владельцам право на разработку подземных природных ресурсов, плотная сеть частных трубопроводов, развитая и конкурентоспособная сфера переработки нефти, отраслевая структура, формируемая множеством независимых операторов и предпринимателей, а не монополией государственных нефтяных компаний; все это создало благоприятные условия для развития нетрадиционной добычи. Необходимой геологией располагают и некоторые другие страны, однако им, в отличие от США и Канады, недостает перечисленных дополнительных факторов. Многие могут приступить к разработке нетрадиционных методов добычи, но в этом случае процесс окажется более долгим и дорогостоящим, а риски видятся почти неприемлемыми.
Вплоть до недавнего времени такие поставщики газа, как Катар и Нигерия, ориентировались на удовлетворение растущего спроса США на энергоресурсы (и ожидали, что рост будет продолжаться едва ли не вечно). Сланцевая революция заставляет их сегодня осваивать новые рынки. Сначала экспорт переориентировался на Европу (2010–2011 годы), а затем был частично перенаправлен в Азию, где потребность в СПГ продолжает расти, особенно после катастрофы на АЭС в Фукусиме. С учетом этих изменений инвесторы добиваются разрешений на строительство новых терминалов СПГ, что позволит США начать экспорт сжиженного природного газа. Прогнозы разнятся, но большинство аналитиков согласно в том, что этот экспорт будет стимулировать американское производство СПГ в следующем десятилетии и приведет к увеличению объемов мировых поставок[976]. Интеграция международных рынков газа потребует многолетних инфраструктурных инвестиций (и даже так не достигнет уровня мирового нефтяного рынка), но укрепление взаимодействия между североамериканским, европейским и азиатским рынками наверняка поможет дополнительно снизить стоимость СПГ для Азии и даже, возможно, для Европы на ближайшее десятилетие.
Добыча нетрадиционной нефти в США оказывает аналогичное влияние на мировые нефтяные потоки. Импорт нефти неуклонно снижался на протяжении последних лет вследствие падения спроса, вызванного рецессией 2008 года, ростом энергетической эффективности (прежде всего на транспорте) и, главное, увеличением добычи ЛННК. Соединенные Штаты начали «возвращать» импорт, и первыми пострадали те страны, нефть которых ближе всего по составу к ЛННК. Импорт из Нигерии и Анголы, например, сегодня находится на самом низком уровне с 1990-х годов. По мере развития этой тенденции трансатлантические нефтяные потоки между Востоком и Западом будут «мелеть». Поставщикам с Ближнего Востока и из Африки придется продавать свой товар на азиатских рынках. В ближайшие десятилетия, как ожидается, Китай и Индия как минимум удвоят импорт ближневосточной нефти[977]. В конкретных цифрах: число нефтяных танкеров, идущих через Индийский океан и Малаккский пролив в Восточную Азию, вырастет в два или даже три раза в ближайшие десять лет благодаря сланцевой революции. Страховщики, разумеется, скорректируют страховые премии с учетом этого перенаправления потоков, но вопрос о том, кто должен защищать сырьевые товары и свободный транзит по морским путям, становится все более важным.
Энергия меняет международный геополитический ландшафт
Недавняя история учит осторожности в прогнозировании будущего глобальных энергетических рынков. Однако не подлежит сомнению, что североамериканская энергетическая революция трансформирует мировые рынки, и мы можем наблюдать, как эти экономические силы меняют геополитический ландшафт. В первую очередь североамериканская энергетическая революция будет способствовать диверсификации мировых поставок и наделит США новым и мощным геоэкономическим инструментом.
Большая часть кардинальных геополитических последствий этой энергетической революции связана с тем неоспоримым фактом, что поставки из США, Канады и Мексики в дополнение к объемам из стран, не входящих в ОПЕК, существенно снизят мировые цены на нефть на постоянной основе. Исторически ОПЕК использовала сокращение объемов добычи для стабилизации мировых цен на нефть. Ведутся жаркие споры относительно готовности и способности ОПЕК прибегать к этому методу, однако сокращение добычи остается важным фактором регулирования цен на нефть на мировых рынках[978]. Когда спрос велик, а предложение недостаточно, цены обычно стремятся вверх. Такие колебания способны замедлить темпы роста мировой экономики, что в конечном итоге ведет к снижению спроса на нефть и заставляет понижать завышенные цены. В последние годы, при наличии дефицита в несколько миллионов баррелей в день на мировом рынке, ОПЕК располагала возможностью держать цены на нефть на уровне 90–110 долларов за баррель. В середине 2014 года стало понятно, что ОПЕК переосмысливает свою стратегию. С середины июня 2014 года цена нефти марки Brent упала почти на 25 процентов, со 115 долларов до менее чем 40 долларов за баррель (это самая низкая цена с 2009 года); этот неожиданный спад побудил Агентство энергетической информации пересмотреть прогноз по добыче нефти в США в сторону снижения – до 8,9 миллиона баррелей в день в 2016 году[979]. Аналитики компании «Голдман Сакс» предполагают, что цены восстановятся и достигнут 60 долларов за баррель, то есть примерной маржинальной стоимости добычи сланцевого газа[980]. По словам Джеффа Дайтерета, руководителя исследовательского департамента независимого инвестиционного банка «Симмонс энд Ко», заявления Саудовской Аравии, ведущего государства-члена ОПЕК, «показывают, что организация, возможно, готова перейти от стратегии удержания цен на уровне около 100 долларов за баррель к стратегии сохранения рыночной доли… при условии отсутствия дна для цен на нефть»[981]. В июне 2015 года ОПЕК сообщила, что сохранит потолок добычи в 30 миллионов баррелей в сутки, и это маркировало переход от сокращения поставок к их увеличению в конкуренции за долю на мировом энергетическом рынке[982]. Аналитики «Голдман Сакс» также полагают, что ОПЕК превысит свою квоту в 30 миллионов баррелей в день, сохраняя цены в диапазоне 50–60 долларов за баррель в многолетней перспективе[983]. Саудовская Аравия, Ирак и Россия вели нефтедобычу в 2015 году на рекордных уровнях, причем еще до того, как на мировой нефтяной рынок вернулся Иран.
Если цены на нефть останутся сравнительно низкими в течение длительного периода времени, каждое правительство, которое зависит от углеводородных доходов как основного источника пополнения государственной казны, окажется под внутренним давлением. Шок ощутят столь разные страны, как Вьетнам и Индонезия в Азии, Россия и Казахстан на евразийском пространстве, Колумбия, Венесуэла и Мексика в Латинской Америке, Нигерия и Ангола в Африке и, конечно, Иран, Ирак и Саудовская Аравия на Ближнем Востоке[984]. У каждой из перечисленных стран разные возможности выдержать такой удар – здесь все зависит от продолжительности периода низких цен, структуры экономики и способности ее институтов адаптироваться к падению доходов. В числе сильнее всего проигравших от падения цен на нефть окажутся страны, не особенно дружественные Соединенным Штатам и их союзникам, – Венесуэла, Иран и Россия. Как отмечает профессор Гарвардского университета Мартин Фельдштейн, «эти страны привыкли полагаться на нефтяные доходы для финансирования деятельности своих правительств… [и] даже при 75–80 долларах за баррель правительствам этих стран придется изыскивать дополнительные источники финансирования тех популистских программ, которыми они обеспечивают себе общественную поддержку»