В Фельп прибывает генерал Вейзель.
7-й день Летних Скал
Матильда встерчается с братом Альбертом, великим герцогом Алата, и узнает, что ей с внуком предстоит жить в замке Сакаци в Черной Алати.
18-й день Летних Скал
Матильда, Мэллит, Альдо и Робер добираются до Сакаци.
Ночь с 18-й на 19-й день Летних Скал
В Фельпе осаждающие пытаются перекрыть Приморский тракт и полностью окружить Фельп. Алва с помощью генерала Вейзеля взрывает скалы у тракта и обрушивает их на атакующих. Образовавшийся завал исключает возможность для осаждающих прорваться на Приморский тракт.
20-й день Летних Скал
Айрис Окделл, Луиза и Селина Арамона представлены ко двору и приняты в свиту королевы.
11-й день Летних Ветров
Проделав путь от Криона до Агариса, а оттуда в Алат, Ричард Окделл появляется в Сакаци, где знакомится с Альдо и Матильдой.
12-й день Летних Ветров
В морском сражении заново построенный под руководством Алвы маневренный флот громит бордонскую эскадру. Сухопутная армия осаждающих под командованием гайифского маршала Карло Капраса оказывается в полной блокаде.
8-й день Летних Волн
Кардинал Сильвестр узнает о победе Алвы и смерти опального герцога Эпинэ, деда Робера, одного из идейных вождей Людей Чести.
Герцог Колиньяр претендует на наследство Эпинэ при живом внуке герцога, однако ни Сильвестр, ни иные влиятельные фамилии Талига не желают чрезмерного усиления Колиньяров.
Лионель Савиньяк по формальному поводу вызывает на дуэль генерала Леонарда Манрика. Сильвестр, которому Манрики нужны для уничтожения Людей Чести, вынужден раскрыть Лионелю свои замыслы по смене династии и возведению на трон Алвы. Савиньяк соглашается не убивать Леонарда, кардинал делает вывод, что Лионель не возражает против его замыслов, и отводит Савиньяку роль кансилльера при будущем короле.
После дуэли, на которой Манрик получает легкое ранение, Савиньяк отбывает в Надор, чтобы принять командование Северной армией. Бывший командующий, генерал Симон Люра, отзывается в столицу.
Ночь с 11-й на 12-й день Летних Волн
В Фельпе отмечают древний праздник Андии, в котором принимают участие и талигойцы.
В Олларии от сердечного приступа умирает кардинал Сильвестр.
В Фельпе появляются девочка-выходец с таинственной пегой кобылой. Потерявший возлюбленную капитан Джильди не оказывается их добычей лишь благодаря вмешательству Алвы.
12-й день Летних Волн
Тессорий Леонард Манрик добивается от короля Фердинанда назначения себя кансилльером и при поддержке герцога Колиньяра становится фактическим правителем Талига.
Колиньяр назначается обер-прокурором королевства и под видом следствия по делу о заговоре против короны занимается устранением политических противников.
13-й день Летних Волн
Франческа Скварца, жена фельпского адмирала Скварца, ищет мужа, якобы уехавшего вместе с Джильди. Джильди полагает, что Скварца стал жертвой нечисти, Алва подозревает политические игры.
Выясняется, что исчезла капитан Зоя Гастаки, сестра бордонского дожа, попавшая в плен во время сражения. Все прочие присутствующие в доме сошли с ума и вообразили себя крысами.
1-й день Летних Молний
Алва получает королевский приказ оставить Фельп, однако вместо возвращения в Талиг ему предписывается отправиться в Ургот для переговоров с Фомой о будущих совместных действиях. О смерти кардинала Сильвестра ему не сообщают.
5-й день Летних Молний
Алва оставляет службу Фельпу, но выкупает у города для своих целей три лучшие галеры с полными экипажами, среди которых и галера капитана Джильди «Влюбленная акула».
Командующему талигойским флотом адмиралу Альмейде, чьи корабли еще не добрались до Фельпа, Алва передает с генералом Вейзелем приказ немедленно возвращаться на север, создав при этом видимость зимовки талигойской армады на острове Марикьяра.
7-й день Летних Молний
Отплытие Алвы и Валме на галере Джильди в Ургот.
14-й день Летних Молний
Манрик и Колиньяр обвиняют королеву в прелюбодеянии и участии в заговоре, но Фердинанд всего лишь помещает жену под домашний арест. Селина Арамона выражает желание разделить с королевой её заключение, Айрис и Луиза присоединяются к Селине.
14-й день Летних Молний
Алва встречается с герцогом Ургота Фомой и послом Талига графом Шантэри, от которых узнает о смерти Сильвестра и о случившихся перестановках.
Последняя неделя Летних Молний
Лионель Савиньяк наносит убедительное поражение армии Каданы, останавливая начавшееся вторжение и отбрасывает противника за границу.
23-й день Летних Молний
Робер Эпинэ получает письмо от матери, из которого узнает, что его дед при смерти и желает видеть своего внука и наследника.
24-й день Летних Молний
Находящаяся под арестом Катарина провоцирует проведение обыска в её покоях, что вызывает скандал и столкновение Леонарда Манрика с Айрис Окделл.
Айрис прилюдно объявляет себя невестой герцога Алва.
В Сакаци начинается празднование Осеннего Излома
Робер Эпинэ уезжает из Сакаци. По дороге он подвергается нападению нечисти, его спасает сопровождавшая его от замка астэра, которая гибнет в схватке с Циллой.
Робер встречает легендарную Осеннюю Охоту и с её помощью за одну ночь добирается до родового замка в Старой Эпинэ. Выясняется, что дед давно мертв, а письмо от матери было подделкой.
1-2-й день Осенних Скал
От Никола Карваля, капитана гарнизона замка, Эпинэ узнает, что в провинции готовят восстание, а его видят вождем. Разочаровавшийся в идеях Людей Чести Робер склонен последовать совету матери и через посредничество графини Савиньяк примириться с Олларами.
Осуществлению планов мешает появление королевских драгун, вызванных претендующей на титул родней. Командующий драгунами барон Райнштайнер не намерен передавать Робера в руки Колиньяра, но Эпинэ об этом не догадывается.
Ночью родственник сообщает Роберу о смерти матери и подбивает его на побег, тот соглашается, но, подавшись непонятному порыву, сворачивает с дороги и тем самым избегает устроенной охотниками за наследством засады. Вернувшись вместе с Карвалем в замок, Эпинэ видит повешенных слугами родичей и узнает, что опоенные драгуны зарезаны, Райнштайнер бежал, а заговорщики оповещены. Восстание начинается против воли Эпинэ.
Эпинэ, чувствуя ответственность за родную провинцию и вставших под его знамя людей, возглавляет мятежников, не оставляя при этом надежды договориться с Савиньяками и Алвой.
11-й день Осенних Скал
В Олларии в связи с положением в Эпинэ собирается Совет Меча.
После совета, на котором королева выступает против отправки армии в мятежную провинцию и предлагает остановить восстание путем переговоров, её отправляют в тюремный замок Багерлее. Айрис, Луиза и Селина отказываются покинуть Катарину и следуют за ней.
16-й день Осенних Скал
В Эпинэ отправляют армию под командованием Леонарда Манрика и генерала Люра.
В поместье барона Шарли Робер обнаруживает скрывавшегося там Августа Штанцлера и хочет его убить, бывшего кансилльера спасает Карваль.
21-й день Осенних Скал
В Урготе на мистерии в честь дня рождения принцессы Елены предпринята попытка отравить принцессу бутафорскими лилиями. Покушение случайно срывает Алва, заменивший поддельные цветы живыми.
Королевские войска входят в Эпинэ и предъявляют ультиматум – немедленно сдаться. Робер не желает подвергать родную провинцию опасностям войны и не верит в возможность победы. Он решает дать королевской армии заведомо неудачный бой, после которого обманом увести восставших в Ургот и сдаться на милость Алвы.
3-й день Осенних Ветров
Армии Манрика и Робера Эпинэ сходятся у леса Святой Мартины. Перед самым сражением к восставшим неожиданно присоединяются Альдо, Ричард и четверо знакомых еще по Агарису дворян.
Альдо заставляет Робера, как своего маршала, дать древнюю клятву на крови. Ричард по собственной инициативе ее повторяет.
В разгар сражения генерал Люра убивает Леонарда Манрика и заявляет о своей верности Альдо.
6-й день Осенних Ветров
В замок Лэ, где после сражения разместились восставшие, прибывает группа гоганов. По их утверждению, именно гоганы обеспечили Альдо поддержку Люра и целого ряда гарнизонов, включая столичный. От Альдо требуется немедленное выполнение данных в Агарисе обещаний, но принц в приступе ярости убивает старшего из приехавших. Эпинэ, чтобы не оставлять свидетелей, вынужден с помощью Карваля убить остальных.
12-й день Осенних Ветров
В Олларии узнают об измене Люра и разгроме королевской армии. Ночью временщики, захватив казну, преемника Сильвестра кардинала Агния и королевских детей, спешно покидают столицу. Фердинанд, не желая уезжать, прячется.
Алва ночью тайно покидает Ургот.
13-й день Осенних Ветров
Фердинанд освобождает из Багерлее королеву, Валентина Придда, ставшего после гибели отца герцогом, и других заключенных, после чего объявляет, что сам возглавит борьбу с мятежниками. Следует назначение новых сановников вместо сбежавших.
Валме из оставленного Алвой письма узнает о его отъезде и решает последовать за ним.
14-й день Осенних Ветров
Валме с помощью влюбленной в Ворона принцессы Елены добивается помощи герцога Фомы и вместе с Герардом покидает Ургот.
20-й день Осенних Ветров
Генерала Жермона Ариго отзывают из Торки. Формально герцог Ноймаринен доверяет ему подавить мятеж в Эпинэ и принять капитуляцию мятежников, однако на самом деле речь идет о том, чтобы опередить временщиков и по сути «прикрыть» восставших.
21-й день Осенних Ветров