Герцог Эпинэ, неожиданно для себя, начинает петь на коронационных торжествах песню, которую Окделл слышал от Алвы. Герцог Придд объясняет, что это часть древней песни, которую знали лишь Повелители.
В Хексберг капитан Джильди вместе с талигойскими моряками участвует в ритуальных плясках с «ведьмами» (кэцхен) – астэрами.
Луиджи узнает, что талигойцев (и в первую очередь адмирала Вальдеса) с «ведьмами» связывают довольно-таки специфические отношения.
Дриксенская армия фельдмаршала Бруно доходит до реки Хербсте и останавливается для празднования Зимнего Излома. Ловушка, подготовленная для неё на южном берегу Хербсте, не срабатывает.
400-й год
1-й день Зимних Скал
Коронационные празднества, организованные на территории старинного аббатства Дора, превращаются в давку со множеством погибших.
От еще большего количества жертв спасает решение Робера Эпинэ взорвать стену, чтобы обеспечить выход собравшихся внутри людей.
Во время давки замечают Циллу в королевской короне.
Чудом выживший Ричард Окделл демонстрирует свою полную несостоятельность в новой должности. Валентин Придд, напротив, оказывает герцогу Эпинэ и его людям неоценимую помощь, что кладет конец негласному противостоянию южан Карваля и северян как таковых.